Crypto Blockchain Industries : lance une émission d'OCEANE de 4,9 ME

Crypto Blockchain Industries (CBI) lance une offre au public d'obligations avec option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 2030 (OCEANE 2030) d'un montant nominal total maximum de 4,9 millions d'euros, avec maintien du DPS.

Le produit net de l'émission a pour objet de financer l'acquisition de serveurs de minage, de Bitcoins (en tant que crypto actifs) ainsi que le fonctionnement général de CBI. Cette émission va financer l'acquisition de serveurs de minage et de Bitcoins dans le cadre de sa stratégie ACE (Acquire, Create, Earn), ainsi que le financement de l'exploitation.

L'actionnaire majoritaire, Ker Ventures SARL, a pris un engagement de participation de 1 ME à titre de compensation de créance.

Dans le cadre de son partenariat stratégique avec Blockware Solutions, la CBI a généré un retour sur investissement annualisé de plus de 30% pour ses activités de minage sur la base d'un Bitcoin valorisé à 115.000 dollars. Ces réalisations s'appuient notamment sur le déploiement de serveurs à haut rendement, une gestion rigoureuse des coûts énergétiques et des capacités d'optimisation des infrastructures des flottes de serveurs grâce à la plateforme Blockware Solutions.

Il est rappelé que ce retour sur investissement est susceptible d'évoluer en fonction notamment de la valeur du Bitcoin qui influence directement le montant des commissions reçues, du coût de l'électricité qui influence les coûts d'exploitation, de la valeur de revente des serveurs et du taux de difficulté du réseau Bitcoin.

"Avec cette émission, nous accélérons la croissance de notre parc de serveurs de minage de Bitcoins qui génère actuellement des retours sur investissement annualisés de plus de 30% et nous renforçons notre portefeuille de Bitcoins. La valeur mobilière que nous offrons est assortie d'un rendement attractif et, de plus, offre une parité de conversion bonifiée en cas de hausse de la valeur du Bitcoin", explique Frédéric Chesnais, PDG de CBI.

Modalités de l'émission

Les OCEANE 2030 seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire fait ressortir une prime d'émission de 39% par rapport au cours de référence de l'action de la société de 0,252 euros au 21 octobre 2025. Ainsi, la valeur nominale unitaire des OCEANE 2030 sera de 0,35 euro, et le prix de souscription unitaire des OCEANE 2030 sera égal à leur valeur nominale, soit 0,35 euro.

La période de souscription est ouverte du 28 octobre au 17 novembre 2025.

Les titulaires des OCEANE 2030 disposeront d'un droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de CBI, à raison d'un Ratio de Conversion initial de 1 action nouvelle ou existante pour 1 OCEANE 2030, sous réserve d'éventuels ajustements.

Les OCEANE 2030 porteront intérêt à un taux fixe 8% l'an à compter de leur date d'émission, soit le 24 novembre. Les versements seront semestriels, ainsi les porteurs des OCEANE 2030 recevront un coupon chaque semestre d'un montant de 0,014 euro par OCEANE 2030 payable en numéraire à terme échu sur une base semestrielle le 24 mai et le 24 novembre de chaque année. En cas d'exercice par un porteur d'OCEANE 2030 de son Droit de Conversion, il ne percevra pas de coupon au titre du semestre en cours.

La durée de l'emprunt est de 5 ans à compter de la date d'émission des OCEANE 2030 qui viendront à échéance le 24 novembre 2030.
Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth PARIS à compter du 24 novembre. Les OCEANE 2030 seront négociables sous le code ISIN FR0014013I64.

Cette émission ne donnera pas lieu à un prospectus approuvé par l'AMF, puisque représentant un montant total d'offre inférieur à 8 ME.