Crédit Agricole S.A. annonce le résultat de son offre de rachat portant sur une série de titres perpétuels libellés en US dollars

Crédit Agricole S.A. a annoncé aujourd'hui le résultat de son offre de rachat en numéraire lancée le 2 septembre 2025 portant sur l'intégralité (any and all) de ses titres super subordonnés perpétuels Additionnal Tier 1 libellés en US dollars à taux fixe révisable de 8,125 % en circulation.

L'Offre sur les Obligations USD a été réalisée selon les modalités et les conditions figurant dans le document d'offre intitulé "Offer to Purchase" en date du 2 septembre 2025. L'Offre sur les Obligations USD a expiré le 8 septembre 2025 à 17h00 (heure de New York) / 23h00 (heure d'été d'Europe centrale).

Sous réserve de la livraison des Obligations USD apportées conformément aux Procédures de Règlement Garanti, la Société a admis au rachat les Obligations USD valablement apportées pour un montant nominal total de 796.068.000 USD, pour une contrepartie totale de 805.023.765 USD, à laquelle s'ajoutent les Intérêts Courus.

Sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions décrites dans l'Offer to Purchase (y compris le règlement-livraison de l'émission proposée des Nouvelles Obligations, dont les conditions économiques ont été fixées le 2 septembre 2025), le paiement des Obligations USD valablement apportées et admises au rachat, ainsi que de tout Intérêt Couru applicable, est prévu pour le 11 septembre 2025.

La société prévoit de publier séparément, plus tard dans la journée, un communiqué de presse concernant les résultats de son offre d'achat en numéraire portant sur l'intégralité de ses titres super subordonnés perpétuels Additionnal Tier 1 libellés en livres sterling à taux fixe révisable de 7,500% en circulation, qui a également été lancée le 2 septembre 2025.