Crédit Agricole Assurances améliore son profil de dette

Crédit Agricole Assurances (Groupe Crédit Agricole) annonce le succès de son offre de rachat lancée le 8 janvier 2026, portant sur deux souches d'obligations subordonnées à taux fixe révisable émises en 2016 (ISIN FR0013203734) et 2018 (ISIN FR0013312154), et auxquelles un montant nominal total de 861,4 millions d'euros pour les deux souches d'Obligations Existantes a été apporté.

Cette Offre de Rachat, avec l'émission de 750 ME de dettes Tier 2 venant à échéance en décembre 2036, permettent à Crédit Agricole Assurances d'étaler le profil de maturité de sa dette et s'inscrivent dans sa politique de gestion active du capital.

Les obligations existantes valablement apportées représentent un montant nominal total de 861,4 ME pour les deux souches d'Obligations Existantes. Le montant final d'acceptation est de 221,9 ME pour les obligations subordonnées au taux de 4,75% et 528 ME pour les obligations subordonnées au taux de 2,625%.

Il est prévu que le règlement de l'Offre de Rachat intervienne le 20 janvier 2026, date à laquelle Crédit Agricole Assurances déposera auprès d'Euroclear, Clearstream ou Euroclear France (selon le cas), le montant en numéraire nécessaire au paiement du Prix de Rachat augmenté des intérêts accrus dus au Porteur Qualifié concerné. Les obligations rachetées par Crédit Agricole Assurances seront annulées, immédiatement à la suite du règlement de l'Offre de Rachat.