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Covivio Hotels : vif intérêt pour le placement de 500 ME d'obligations vertes

| Boursier | 223 | Aucun vote sur cette news

Cette opération va conforter le bilan de Covivio Hotels, en allongeant la maturité de sa dette...

Covivio Hotels : vif intérêt pour le placement de 500 ME d'obligations vertes
Credits Banque de France

Covivio Hotels, filiale de Covivio dédiée à l'immobilier hôtelier, a procédé ce 16 mai avec succès au placement de 500 millions d'euros d'obligations vertes (Green Bonds), à échéance mai 2033. L'émission a été sursouscrite près de 4 fois, témoignant de l'appétit des investisseurs obligataires pour le secteur hôtelier, ainsi que de leur confiance dans la stratégie et la qualité du patrimoine de Covivio (situé à 89% au coeur des principales métropoles européennes).

Le produit de l'émission est destiné à financer ou refinancer le portefeuille d'hôtels Green éligible tel que défini dans le cadre du Green Financing Framework.

Le spread de l'émission ressort à 148 bps à 9 ans. L'émission sera largement variabilisée afin de profiter de la bonne situation de couverture du Groupe (89% de dette couverte à fin 2023, 5,6 années de maturité des couvertures). Cette opération viendra conforter le bilan de Covivio Hotels, en allongeant la maturité de la dette.

Pour mémoire, Standard & Poor's a confirmé, le 19 avril, sa notation de crédit sur Covivio Hotels, à 'BBB+', perspective 'stable'.

Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris.

Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 mai 2024.

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