Coface : rebondit après un début d'année meilleur que prévu
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Coface rebondit de 3,3% à 16,4 euros après avoir publié un bénéfice net pour le premier trimestre supérieur aux prévisions des analystes. Le spécialiste de l'assurance-crédit a enregistré un résultat net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre, contre 62,1 ME un an plus tôt, et 52 ME de consensus.
Berenberg affirme que la stratégie de services de la société de services financiers "commence à porter ses fruits". L'analyste ('achat') souligne l'amélioration de la marge du ratio combiné et les progrès de la division de services d'information, avec une croissance de 15% à périmètre comparable, et de 40% pour le recouvrement de créances. Bien que les primes brutes acquises aient reculé de 1,3% à périmètre comparable au cours du trimestre, le repli des prix ralentit et la fidélisation se situe à un niveau quasi record. La valorisation est jugée attractive.
"Bonne maîtrise de la sinistralité au T1 malgré l'environnement", titre Oddo BHF. L'analyste maintient son avis 'neutre' (vs secteur) sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 17 euros. Le groupe continue de bénéficier de la qualité de sa gestion des risques, mais l'environnement reste incertain.
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