Clariane annonce le succès de son offre de 500 millions d'euros d'obligations senior
L'Offre a suscité un vif intérêt de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant en France qu'à l'étranger, se traduisant par une forte sursouscription.
Clariane annonce aujourd'hui le succès de son offre d'un montant nominal de 500 millions d'euros de nouvelles obligations senior libellées en euro à échéance 2031. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 6.875% et seront émises à 100% de leur valeur nominale.
L'Offre a suscité un vif intérêt de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant en France qu'à l'étranger, se traduisant par une forte sursouscription.
Clariane prévoit d'utiliser le produit net de l'Offre, conjointement avec sa trésorerie disponible, afin de refinancer ses Schuldschein à échéance en 2026 et 2027 ainsi que ses obligations Euro PP à échéance 2027 et 2028, à leur échéance ou par anticipation.
La date de règlement-livraison des Obligations est prévue le 16 avril 2026, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.
Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
