Capital B annonce la réalisation avec succès d'une augmentation de capital par placement privé pour un montant de 58,1 ME

Capital B, société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, annonce une augmentation de capital par placement privé, à 1,55 E par action, pour un montant de 58,1 ME, souscrite par des investisseurs institutionnels majeurs, à travers un processus de placement accéléré par construction du livre d'ordres.

La société renforce ainsi sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, tout en poursuivant le développement des activités opérationnelles de ses filiales. Une présentation expliquant la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur son site internet : https://cptlb.com/about/who-we-are/

"Cette levée de 58 millions d'euros conduite avec succès représente la première transaction de placement accéléré par construction du livre d'ordres (ABB) en Europe pour des Bitcoin Treasury Companies et marque le début de l'ère d'institutionnalisation de Capital B. Elle a réuni 35 institutions issues de 10 pays différents, incluant des acteurs de la finance traditionnelle et des investisseurs institutionnels natifs du Bitcoin à l'échelle mondiale, parmi lesquels des participants stratégiques notables tels que Blockchain.com ainsi que des investisseurs stratégiques existants tels que TOBAM, afin d'accélérer la mise en oeuvre de notre stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps", a déclaré Alexandre Laizet, membre du Conseil d'Administration et Directeur de la Stratégie Bitcoin chez Capital B.

Contexte et objectifs du Placement Privé

Le produit du Placement Privé sera principalement utilisé afin de renforcer le bilan de Capital B par l'accumulation de bitcoin en tant qu'actif de réserve de long terme. Cette augmentation de capital constitue une étape clé dans l'institutionnalisation de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps.

Modalités du Placement Privé

Le lancement du Placement Privé a été décidé le 15 septembre 2025 par le Directeur Général de la société, en vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par le Conseil d'administration de la société en date du 11 septembre 2025. Le Conseil d'administration a agi dans le cadre de la délégation de compétence qui lui a été conférée au titre de la 12ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société réunie le 10 juin 2025.

La société annonce avoir réalisé avec succès l'augmentation de capital par Placement Privé, pour un montant de 58.137.536,40 euros, dans le cadre d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre à des investisseurs qualifiés conformément aux articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier, en vertu de la délégation de compétence conférée au Conseil d'administration au titre de la Résolution de l'Assemblée Générale.

Le Placement Privé a été réalisé par émission de 37.508.088 actions ordinaires nouvelles de la Société, au prix d'émission de 1,55 E, représentant une décote de 9,1% par rapport à la moyenne du cours moyen pondéré des volumes (VWAP) des 5 jours précédant le 15 septembre 2025, le jour de la transaction, en ligne avec d'autres transactions réalisées sur le marché. Compte tenu de la volatilité du cours de bourse observée sur la période, le prix d'émission fait apparaître une décote de 9,4% par rapport au cours de clôture du 12 septembre 2025, le jour précédant la transaction.