Calibre : lance une opération sur les BSA2022

Calibre lance une offre destinée aux porteurs de bons de souscription (BSA2022). Cette opération va être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires et à celle des porteurs de BSA2022. Son objectif est de renforcer la structure financière du Groupe tout en lui permettant de se projeter sur son futur cycle de développement.

En pratique, les porteurs de BSA2022 encore en circulation se voient proposer, pour chaque exercice de BSA2022, le rachat par Calibre d'un nombre de BSA2022 égal à deux tiers (2/3) du nombre de BSA2022 exercé. La parité d'exercice est de 3.172,395 actions nouvelles pour 1 BSA2022 exercé. Le prix d'exercice de 1 BSA2022 est de 0,36 euro. La date limite d'exercice des BSA2022 afin de bénéficier des conditions de l'opération est prévue au 12 décembre 2025. Au total, 23.442.752.298 actions nouvelles sont susceptibles d'être créées en cas d'exercice de l'intégralité des BSA2022 dans le cadre de cette opération.

Dans l'hypothèse où l'intégralité des BSA2022 encore en circulation seraient traités dans le cadre de cette opération, cela permettrait : d'accroître la trésorerie de la société de 0,89 ME ; de réduire de 40% la dilution potentielle ; de renforcer la présence au capital des investisseurs qui ont accompagné la profonde restructuration financière de l'entreprise ; de solder l'intégralité des instruments dilutifs en circulation.

Calibre pourrait décider de placer tout ou partie du produit net de cette opération en actifs numériques, en ce compris les crypto-actifs, les crypto-jetons et les crypto-monnaies.

L'assemblée générale des actionnaires de Calibre et des porteurs de BSA2022 est convoquée le 18 novembre.

Il est précisé que la participation de l'intégralité des porteurs de BSA2022 à l'opération ramènerait la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital pré-opération et ne participant pas à l'offre à 0,33% du capital.

Seuls les BSA2022 détenus au nominatif pur sont éligibles à l'opération.