Bluelinea lance une augmentation de capital de 3 ME

Bluelinea lance une augmentation de capital par émission de 6.140.337 actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires pour un montant total (prime d'émission incluse) de 3.070.168,50 euros, au prix de 0,50 euro par action.

Cette opération s'effectue avec une parité de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes.

L'émission donnera lieu à l'incorporation au capital de la société de l'avance en compte courant octroyée par le Groupe Apicil au profit de la société pour la totalité de son montant de 1 ME, et vise à financer le besoin en fonds de roulement de la société, notamment dans le cadre du succès du déploiement de son offre Serenea au sein de l'activité Etablissements connectés (45% du chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2025, en progression de +40%).

A fin mai 2025, la société disposait d'une trésorerie brute de 174 kE (579 kE à fin décembre 2024) pour 4,3 ME de dettes financières, dont 67% à moins d'un an. Comme annoncé le 9 et le 28 avril, le Groupe Apicil a mis en place un échéancier de règlement d'une partie du passif de sa filiale, à hauteur de 1,5 ME, et a apporté en compte courant 1 ME pour couvrir ses besoins de financement. Bluelinea a par ailleurs bénéficié, ce 25 juin, d'une avance de trésorerie de 300 kE de la part de Groupe APICIL qui a vocation à être remboursée avec le produit de l'augmentation de capital.

L'opération annoncée ce jour intervient doncdans un contexte où Bluelinea constate, à fin mai 2025, une dynamique d'activité comparable à celle enregistrée à fin mars 2025 (+16%).

Ces apports et le respect du prévisionnel d'activité sous-tendent le principe de continuité d'exploitation.

Afin de s'assurer de son succès, l'Augmentation de Capital fait l'objet d'un engagement de souscription par l'actionnaire majoritaire, le Groupe Apicil, à hauteur de 100% de son montant.

Dans le détail, la levée de fonds proposée par Bluelinea consiste en une augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles avec maintien du DPS. Avant l'opération envisagée, le capital social de Bluelinea s'élève à 2.456.135 euros divisé en 12.280.675 actions de 0,20 euros de valeur nominale chacune. L'Augmentation de Capital portera sur l'émission d'un maximum de 6.140.337 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,50 euro (0,20 euro de valeur nominale et 0,30 euro de prime d'émission), à raison de 1 Action Nouvelle pour 2 actions existantes possédées : 2 DPS permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle. Chaque actionnaire recevra 1 DPS par action Bluelinea enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 30 juin 2025,

Le prix de souscription de 0,50 euro par action représente une décote de :
- 7,4% par rapport au cours de clôture de l'action Bluelinea le 24 juin, précédant l'arrêté du prix de l'Augmentation de capital par le Directoire de la société, soit 0,54 euro, et ;
- 22,5% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 60 dernières séances précédant l'arrêté du prix de l'Augmentation de Capital par le Directoire de la société, soit 0,645 euro.

La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 3 au 15 juillet 2025 inclus sur le marché Euronext Growth Paris.