BHP aurait mis plus de 50 milliards sur la table pour racheter Anglo American

BHP aurait proposé environ 40 milliards de livres sterling (53 milliards de dollars) dans sa dernière tentative, désormais avortée, d'acquérir Anglo American, selon des sources proches du dossier citées par 'Bloomberg'. Le géant des matières premières aurait offert environ 34 livres sterling par action pour s'offrir la holding britannique, ont précisé les sources. L'offre était principalement composée d'actions, mais comprenait également une partie en numéraire, selon l'agence.

BHP a transmis une proposition détaillée au conseil d'administration d'Anglo American tard dans la soirée du 20 novembre, selon les sources de l'agence. Une offre d'environ 34£ par titre aurait impliqué une prime d'environ 24% par rapport au cours de clôture d'Anglo American ce jour-là, à 27,36£, soit une capitalisation boursière d'environ 32 milliards de livres sterling

'Bloomberg' a révélé le 23 novembre que BHP avait formulé une offre de rachat à Anglo American, proposition rejetée. BHP a ensuite confirmé publiquement les discussions et annoncé son retrait tout en ne dévoilant pas le montant de sa proposition. Selon certaines sources, Anglo American a rejeté l'offre, estimant que son projet d'acquisition du canadien Teck Resources serait plus rentable. L'entreprise se serait également inquiétée de la longueur du processus d'approbation réglementaire nécessaire pour un rapprochement avec BHP.