Bastide : chahuté malgré la confirmation des objectifs
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Encore une sanction pour une S&M cotée à Paris après l'annonce de ses résultats. Bastide chute ainsi de 6,7% à 23,8 euros malgré la confirmation de l'objectif d'une marge opérationnelle courante de 9,1% sur le périmètre global pour l'exercice 2024- 2025. Pour 2025-2026, le Groupe a également réitéré qu'il franchira le cap des 500 ME de chiffre d'affaires sur ses activités poursuivies.
La société a maintenu une excellente dynamique de son activité au 4ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 125,3 ME, en croissance de 7,1% et de 7,2% en organique.
Oddo BHF parle d'un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes. Lorsque les risques politiques refont surface -comme c'est le cas en ce moment-, le titre est pénalisé, note le courtier. En base proforma, le titre se traiterait aujourd'hui environ 5x EBITDA 26, ce qui semble faible en absolue ou par rapport aux transactions sectorielles (supérieures à 7x). L'objectif est fixé à 31 euros.
Portzamparc ('achat') évoque une nouvelle publication solide avec une performance alimentée par l'ensemble des métiers et pays. L'exercice 2025-2026 s'annonce dans la même veine avec un levier financier ramené à en-dessous de 3% grâce aux différentes cessions finalisées au premier semestre du nouvel exercice en cours.
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