Argan : très vif intérêt pour l'émission obligataire

Argan annonce le succès de son émission obligataire verte inaugurale d'un montant total de 500 millions d'euros, à échéance octobre 2029, assortie d'un coupon annuel de 3,779% (soit une marge à MS + 100 points de base), en ligne avec les anticipations de la société.

Cette première émission verte, sursouscrite 5,5 fois, témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie déployée par Argan, de la qualité de son crédit —'BBB-' avec 'perspective stable' par S&P— ainsi que de la performance environnementale de son patrimoine.

Cette opération permettra de rembourser l'émission obligataire de 2021, d'un montant de 500 ME, ce qui s'inscrit dans le cadre d'un Green Financing Framework disponible sur le site internet de la société. Enfin, dans un environnement de marché devenu plus exigeant, cette opération marque une étape importante pour Argan. Le Groupe peut ainsi poursuivre sereinement le déploiement de sa stratégie de croissance à moyen terme, appuyée sur une structure financière solide, une politique d'endettement prudente et un profil de financement encore davantage sécurisé par cette nouvelle émission obligataire verte.

Les obligations, dont le règlement-livraison est prévu le 30 avril, ont été placées auprès d'un large éventail d'investisseurs institutionnels français et internationaux et seront admises aux négociations sur Euronext Paris.