Advicenne : augmentation de capital de 2,6 millions d'euros

Advicenne a confirmé le dépôt prochain du dossier d'enregistrement (demande d'AMM) aux États-Unis d'ADV7103 prévu au T4 2025 suite à un retour positif de la FDA sur les données complémentaires présentées. Le groupe fait aussi état de l'obtention d'un report de deux ans du remboursement des échéances des tranches 1 et 2 du prêt structuré de la BEI (Banque Européenne d'Investissement) et d'un report du remboursement des PGE à partir d'octobre 2026. Il "sécurise ses moyens financiers" par la restructuration de sa dette et le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS. L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription est d'un montant initial de 2,6 ME, pouvant être porté à 2,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, avec un prix de souscription de 1,35 euro par action soit une décote de 17,7% par rapport au cours de clôture de l'action le 27 juin 2025 et une décote de 15,7% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. La parité de souscription est de 2 actions nouvelles pour 13 actions existantes. Le groupe fait état d'engagements de souscription et à titre de garantie à hauteur de 2,5 ME soit 99,6% de l'augmentation de capital, dont Bpifrance et M. Didier Laurens, directeur général d'Advicenne.

L'horizon financier serait étendu jusqu'au 3ème trimestre 2026 en cas de réalisation de l'augmentation de capital initiale, indique le groupe.