Adeunis : succès de la levée de fonds de 1 ME

Adeunis a réalisé son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) des actionnaires d'un montant total (prime d'émission incluse) de 1.033.996,50 euros. La souscription s'est déroulée du 14 au 21 février (inclus).

Cette opération annoncée lors de la prise de participation majoritaire de Webdyn (Flexitron Group) et de l'annonce de son projet d'offre publique obligatoire simplifiée (OPAS) sur la société, alors que celle-ci faisait face à des besoins de financement à très court terme, a pour objectif d'incorporer au capital d'Adeunis l'avance en compte courant de Webdyn réalisée en janvier 2024, et ainsi de renforcer les capitaux propres de la société. Le solde du produit net de l'Augmentation de capital sera destiné à financer le besoin en fonds de roulement de la société. Afin de s'assurer de son succès, l'Augmentation de Capital faisait l'objet d'une garantie par l'actionnaire majoritaire, Webdyn, à hauteur de 100% de son montant.

L'Augmentation de capital avec maintien du DPS a été souscrite en totalité, pour un montant brut de 1.033.996,50 euros se traduisant par l'émission de 2.297.770 Actions Nouvelles d'une valeur nominale chacune de 0,30 euro à un prix de souscription unitaire de 0,45 euro. A l'issue de la période de souscription close le 21 février 2025 (inclus), 2.006.548 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 87,32% des Actions Nouvelles à émettre, pour un montant total de souscription de 902.946,60 euros.

Conformément à son engagement, Webdyn a souscrit à titre irréductible au cours de la période de souscription à hauteur de sa quote-part dans le capital d'Adeunis, avant l'Augmentation de Capital (70,33%), soit à 1.615.978 Actions Nouvelles, pour un montant de souscription de 727.190,10 euros, libéré par compensation contre sa créance d'avance en compte courant réalisée en janvier 2024. Par ailleurs, conformément à son engagement de garantie, Webdyn a souscrit, à 291.222 Actions Nouvelles n'ayant pas été souscrites à titre irréductible pendant la période de souscription. Elles représentent 12,68% des Actions Nouvelles à émettre, pour un montant additionnel de souscription de 131.049,90 euros.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 28 février 2025. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

A l'issue de l'Augmentation de capital, le capital Adeunis d'un montant de 1.378.662 euros sera composé de 4.595.540 actions, réparties comme suit :
- Webdyn : 76,67% du capital et 76,67% des droits de vote théoriques
- Auto-détention : 0,59% du capital et 0,59% des DDV
- Public : 22,75% du capital et 22,75% des DDV

En terme de dilution, un actionnaire détenant 1% du capital et qui n'aurait souscrit à l'émission verra sa participation ramenée à 0,5% du capital.