AB Science annonce le succès d'un placement privé de 2,8 millions d'euros

AB Science S.A. annonce le succès d'une augmentation de capital d'un montant brut total de 2,8 millions d'euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs. Le Placement Privé n'est pas soumis à un prospectus nécessitant un visa de l'Autorité des Marchés Financiers. Conformément à l'article 1.5.b bis du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, la société dépose auprès de l'AMF un document contenant les informations prévues à l'annexe IX du Règlement Prospectus, dont des copies seront disponibles gratuitement sur le site internet de la société à l'adresse www.ab-science.com et sur le site internet de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org.

Utilisation des fonds levés

Le produit du Placement Privé fournira à AB Science les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme AB8939. La prochaine étape du programme AB8939 est la fin de l'étude clinique de phase I (en combinaison avec le Venetoclax) et le lancement d'une étude étendue sur environ 15 patients (atteints de leucémie myéloïde aiguë ou LMA) éligibles à la combinaison AB8939 + Venetoclax à la dose adéquate. Cette étude étendue pourrait générer des preuves préliminaires solides sur l'efficacité dans la LMA et venir au soutien des essais cliniques futurs.

Cette opération renforce la trésorerie de la Société et lui permet de couvrir ses besoins de financement en 2025 et au-delà des 12 prochains mois, compte tenu des explications exposées à la section 2.1.5 (note 2) du rapport du premier semestre 2025.

Modalités du Placement Privé

Le Placement Privé, d'un montant total 2,8 millions d'euros (prime d'émission incluse), a été réalisé par l'émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2.477.877 actions ordinaires nouvelles de la Société (les "Actions Nouvelles"), chacune assortie d'un bon de souscription d'actions (un "BSA" et, avec l'Action Nouvelle à laquelle il est attaché, une " ABSA "), dans le cadre d'une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'investisseurs relevant de la catégorie de personnes définie par la seizième résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 30 juin 2025, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce.

L'émission des ABSA, représentant environ 3,52% du capital social de la société, sur une base non diluée, avant la réalisation du Placement Privé, et 3,40% du capital social de la Société, sur une base non diluée, après la réalisation du Placement Privé, a été décidée le 16 octobre 2025 par le Directeur Général de la Société en vertu de la délégation qui lui a été accordée par le Conseil d'administration le 16 octobre 2025, cette décision étant elle-même prise en vertu de la délégation de compétence accordée par la seizième résolution de l'Assemblée Générale.

Le prix d'émission d'une ABSA est de 1,13 euro (prime d'émission incluse), représentant une décote faciale de 24,99% (soit EUR 0,3765) par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action AB Science sur Euronext Paris ("Euronext Paris") au cours des trois jours de bourse précédant la fixation de ce prix d'émission, soit du 14 au 16 octobre 2025 (le "VWAP 3 jours").

Le prix d'émission d'une ABSA, incluant la valeur théorique du BSA qui lui est attaché (comme décrit ci-après), combiné au prix d'exercice du BSA, fait ressortir une décote de 18,02% par rapport au VWAP 3 jours, conforme à la décote maximale autorisée par l'Assemblée Générale aux termes de sa seizième résolution.