Clariane : succès d'une émission obligataire de 400 millions d'euros

Clariane a annoncé le placement, avec succès, d’une émission obligataire non-sécurisée d’un montant total de 400 millions d’euros à échéance 5 ans, contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de 7,875 %. Les investisseurs ont été au rendez-vous, car cette émission a été sursouscrite plus de trois fois. L’ex-Korian estime qu’avec la cession de Petits-fils le 12 juin dernier, il a finalisé avec six mois d’avance le plan de renforcement de sa structure financière qui visait notamment à restaurer son accès normalisé au financement.

C'est chose faite avec cette émission obligataire qui va lui permettre d'allonger ses maturités. Le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de l'endettement existant.

source : AOF