Showroomprivé : signature d'un accord de cession de The Bradery

Showroomprivé a signé un accord définissant les conditions de l'opération de cession de sa participation de 52,75% dans Symmetric SAS détenteur de la marque The Bradery, à Timothée Linyer et Edouard Caraco, ses deux dirigeants et fondateurs.

Cette signature intervient dans le prolongement de la lettre d'intention signée et annoncée le 15 octobre, une étape clé vers la finalisation de la transaction. Les deux fondateurs de The Bradery rachèteraient 52,75% du capital détenu par Showroomprivé pour un montant total de 22 ME, étant précisé qu'un acompte sur dividendes de 1 ME a déjà été perçue par la société.

La transaction, réalisée intégralement en numéraire, matérialise la forte plus-value réalisée par Showroomprivé, générée par le succès rencontré par la plateforme depuis son intégration au sein de Showroomprivé.

Showroomprivé percevra un paiement de 19 ME au 'closing' de l'opération. Un crédit-vendeur d'un montant total de 3 ME, remboursable en 3 échéances annuelles identiques (2027, 2028 et 2029), est mis en place. Ces montants interviennent en complément d'un acompte sur dividendes déjà perçu de 1 ME. Showroomprivé bénéficiera par ailleurs de compléments de prix ('earn-out') en fonction de l'atteinte de certains objectifs par The Bradery, conformément à la lettre d'intention initiale.

La finalisation de l'opération ('closing') est attendue d'ici au 31 décembre, sous réserve de la confirmation de l'obtention du financement par les acquéreurs.

Cette opération conclurait le succès du rapprochement entre les deux groupes, tout en valorisant les bases qui leur ont permis de nouer leur fructueuse collaboration. L'objectif reste de capitaliser sur les synergies opérationnelles entre les deux groupes dans un cadre agile, préservant l'indépendance de chacun des partenaires.