Saint-Gobain signe l'accord définitif d'acquisition d'Ovniver Group
Ovniver Group est un acteur de premier plan dans les marchés à forte croissance du Mexique et de l'Amérique centrale...
Saint-Gobain a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Ovniver Group, acteur non coté de référence dans la chimie de la construction au Mexique et en Amérique centrale. La transaction s'effectue sur un montant de 815 millions de dollars en numéraire, soit environ 740 ME.
Après les acquisitions de Chryso, GCP et Fosroc (en cours), cette transaction constitue une nouvelle étape stratégique dans l'établissement de la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction. Elle portera post-acquisition son chiffre d'affaires total dans ce secteur à 6,5 milliards d'euros dans 76 pays (pro forma).
Ovniver Group est un acteur de premier plan dans la chimie de la construction avec une importante présence commerciale et industrielle dans les marchés à forte croissance du Mexique et de l'Amérique centrale. En 2024, il devrait générer un chiffre d'affaires de 285 M$, avec une croissance d'environ 20% par an en moyenne sur les 5 dernières années, et atteindre une marge d'Ebitda estimée à 21,7%.
Avec 16 usines de production et environ 1.000 employés, Ovniver Group offre une large gamme de solutions innovantes pour les marchés de la construction résidentielle et non-résidentielle, notamment des revêtements de façade, colles à carrelage, solutions d'étanchéité et mortiers de préparation de surface.
Le prix d'achat représente un multiple d'acquisition (avant synergies) d'environ 13,1x l'Ebitda estimé 2024 d'Ovniver Group de 62 M$, et un multiple d'environ 8x après prise en compte des synergies en année pleine d'environ 40 M$ en année 3.
L'acquisition sera entièrement financée grâce à la trésorerie disponible du Groupe. Saint-Gobain gardera un bilan solide avec un ratio dette nette/ Ebitda qui restera dans la fourchette fixée (entre 1,5x et 2,x), en incluant les acquisitions de CSR Limited, Fosroc et Ovniver Group.
La finalisation de la transaction est soumise à la satisfaction de conditions usuelles, et devrait intervenir au 1er semestre 2025.
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