Hopium : modification du financement du plan de redressement

Hopium a proposé, le 17 janvier, à ses créanciers et actionnaires, réunis en classes de parties affectées, un projet de plan de redressement modifié.

Compte tenu de l'absence à date de garanties formelles d'engagements de souscription à l'augmentation de capital initialement envisagée pour au moins 6 millions d'euros, la société a finalisé des négociations visant à la mise en place d'un mode de financement alternatif à cette augmentation de capital.

Le projet de plan de redressement modifié intègre ainsi un nouveau mode de financement via émission d'obligations convertibles en actions ordinaires de la Société (OCA) à souscrire par le fonds Atlas Special Opportunities pour un montant total de 12,5 ME, échelonné sur 15 mois, en lieu et place des augmentations de capital d'un montant potentiel total de 13,7 ME, dont 5,7 ME par compensation de créances, initialement prévues dans le projet de plan de redressement déposé le 13 décembre 2024.

Ce nouveau mode de financement permettra à Hopium de bénéficier d'une entrée de trésorerie plus importante qu'avec les augmentations de capital initialement prévues, et de couvrir, sous réserve de satisfaction des conditions suspensives prévues dans ce financement ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2026 afin d'assurer son plan de développement et de production.

Les perspectives d'Hopium restent inchangées et ce plan modifié s'inscrit dans la continuité du recentrage stratégique d'Hopium sur le développement de systèmes piles à combustible à destination du marché des transports lourds et notamment du marché de masse du transport routier.

Dans le contexte de la préparation du projet de plan de redressement modifié de la société, Atlas Special Opportunities a renouvelé son soutien à l'entreprise en s'engageant à financer à hauteur de 12,5 ME bruts sur 15 mois (soit 11,115 ME nets des commissions et des frais) sous la forme d'OCA émises en plusieurs tranches sur décision de la société.

La 1ère tranche de 500 kE est à émettre le 10 février 2025 ; la 6e et dernière tranche est de 2,5 ME à émettre le 1er mars 2026.

Hopium a sollicité de son Juge-commissaire d'être autorisée à conclure ce contrat de Financement OCA.

Ce financement donnerait à Hopium, dès 2025, les moyens financiers de développer son activité commerciale et de préparer son site de Saint-Bonnet-de-Mure à l'assemblage de stacks pour une capacité de 500 unités par an avec un apport de trésorerie supplémentaire (sous réserve de réalisation des conditions suspensives décrites en annexe) de 4,5 ME bruts par rapport aux augmentations de capital prévues dans le précédent projet de plan.

L'audience d'examen du projet de plan par le Tribunal des activités économiques de Paris est maintenant renvoyée au 27 février.