NOTRE PARTENAIRE INDÉPENDANCE ET EXPANSION AM

27 ans
d’historique de performance avec le même processus d’investissement

+13,5%
de performance annualisée nette de frais sur 27 ans (du 31/12/1993 au 31/12/2020)

1^er
Fonds Action en France sur 8, 10 et 25 ans (au 31/12/2020)

INDÉPENDANCE ET EXPANSION AM est une est une société de gestion entrepreneuriale reconnue depuis près de 30 ans pour son expertise d’investissement dans les entreprises cotées de petite et moyenne taille.

INDÉPENDANCE ET EXPANSION AM se distingue par la mise en œuvre d'un processus d'investissement rigoureux fondé sur des investissements de long terme dans des entreprises faiblement valorisées qui ont montré leur capacité à investir de façon pérenne dans leur développement.

Cette méthodologie est mise en œuvre de manière stable depuis près de 30 ans sans interruption, ce qui permet à INDÉPENDANCE ET EXPANSION AM d’afficher un historique parmi les plus longs et performants en Europe.

Son fonds historique, INDÉPENDANCE ET EXPANSION – France Small (éligible PEA) qui investit dans de petites et moyennes entreprises cotées en France est le fonds « action » qui a les meilleures performances sur 8, 10 et 25 ans en France (au 31/12/2020, source : Morningstar et Quantalys).

Le fonds INDÉPENDANCE ET EXPANSION Europe Small (éligible PEA et PEA-PME) créé en 2018 investit dans PME-ETI cotées en Europe (dont un minimum de 30% d’entreprises françaises).

» Présentation de la stratégie d'Indépendance et Expansion AM

» Recevoir le rapport mensuel des fonds Indépendance et Expansion AM

» Accès au site de notre partenaire Indépendance et Expansion AM

UNE EXPERTISE D’INVESTISSEMENT RECONNUE

L’expertise et la performance d’INDÉPENDANCE ET EXPANSION AM sont régulièrement mises à l’honneur par différents prix et classements.

DERNIÈRES DISTINCTIONS REÇUES

2021 : Lipper Fund Award : meilleur fonds Action Small & Mid Cap France sur 10 ans.

2020 : ACQ5 Global Awards : Small & Mid Cap Fund of the Year.

2019 : Investment Fund Award 2019 de Meilleur Fonds France Small & Mid Caps sur 10 ans par Wealth & Finance.

2019 : Meilleur fonds Action en Europe sur 10 ans attribué par Le Revenu.

PERFORMANCE D'INDÉPENDANCE ET EXPANSION – FRANCE SMALL
(au 31/12/2020 – source Morningstar et Quantalys)

Meilleure performance pour un fonds Action en France sur 8 ans
Meilleure performance pour un fonds Action en France sur 10 ans
Meilleure performance pour un fonds Action en France sur 25 ans

DES ENGAGEMENTS FORTS

INDÉPENDANCE ET EXPANSION AM porte l’ambition de proposer à ses investisseurs une gestion performante, durable et responsable.

La démarche d’investissement responsable de la société de gestion se traduit par trois engagements forts :

La prise en compte de critères extra-financiers dans la construction des portefeuilles :
politique d’exclusion de secteurs et pratiques controversés, intégration de critères environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance d’entreprise, analyse des controverses.

Une Politique d’engagement actionnarial : dialogue constructif avec les entreprises, politique de vote, suivi détaillé des évolutions de performance.
Une Éthique dans la pratique de l’investissement : gestion de conviction avec détention des participations sur plusieurs années, tenue à l’écart de spirales spéculatives identifiées, transparence vis-à-vis de nos investisseurs et dispositifs de contrôle.

INDÉPENDANCE ET EXPANSION AM est signataire des « Principles for Responsible Investment » (PRI ou UNPRI) et affirme ainsi sa volonté de contribuer au développement d'un système financier mondial plus durable.

Les fonds d’INDÉPENDANCE ET EXPANSION AM, ‘IE France Small’ et ‘IE Europe Small’ sont labellisés « France Relance ». Cette labellisation du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance vient distinguer Indépendance et Expansion comme un véhicule d'investissement favorisant le financement durable des PME-ETI françaises.