Warner Bros. Discovery : Tencent impliqué dans le deal Paramount Skydance
Changement de programme
Tencent Holdings Ltd. envisagerait, selon des sources de Bloomberg proches du dossier, d'investir plusieurs centaines de millions de dollars dans le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. L'entreprise chinoise jouerait un rôle d'investisseur financier passif, ont indiqué ces sources de Bloomberg, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'opération. Tencent pourrait néanmoins décider encore de ne pas investir et la finalisation du deal pourrait prendre du temps selon Bloomberg.
L'offre de Paramount pour Warner Bros. formulée en décembre comprenait un engagement de Tencent à hauteur d'un milliard de dollars, selon un document déposé à l'époque. Cet engagement a toutefois été retiré suite aux inquiétudes exprimées par Warner Bros. quant aux risques que la présence de l'entreprise chinoise pourrait engendrer pour la sécurité nationale américaine, rappelle Bloomberg. Après que Paramount a récemment amendé et revu son offre à la hausse, Warner Bros. a accepté de se vendre à la société dirigée par David Ellison pour un montant de plus de 110 milliards de dollars, jugé supérieur à l'offre de Netflix...
Tencent détient déjà une participation minoritaire sans droit de vote dans Paramount. La société a également cofinancé des films produits par Skydance et contribué au marketing et à la distribution des blockbusters du studio depuis son investissement stratégique dans Skydance Media en 2018, rappelle l'agence.
L'acquisition de Warner Bros. par Paramount est financée par un apport en fonds propres de 47 milliards de dollars, apporté par la famille Ellison et RedBird Capital Partners. D'autres partenaires financiers stratégiques pourraient se joindre à l'opération à la finalisation de la transaction, qui est également garantie par des engagements de dette de 54 milliards de dollars de la part de Bank of America, Citigroup et Apollo Global Management. Les actionnaires actuels de Paramount pourront participer à une augmentation de capital par émission de droits pouvant atteindre 3,25 milliards de dollars en actions de catégorie B, parallèlement à cet apport en fonds propres, détaille Bloomberg.
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