Wall Street au rebond, reprise de la 'tech'

La bourse de New York attaque la semaine avec un vent d'optimisme, encore une fois portée par le compartiment de la 'tech' et sur fond d'accalmie au Moyen-Orient. Le Dow Jones gagne ce soir 0,59% à 52181 points, l'indice Nasdaq rebondit de 2,07% à 25 820 points et le S&P 500, plus large, prend 1,18% à 7440 points.

La cote avait connu un accès de faiblesse en fin de semaine dernière suite au regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran, mais le calme est revenu dimanche soir après un week-end sous tension. Washington et Téhéran sont convenus en effet de mettre fin aux affrontements récents dans le Golfe et de reprendre les discussions sur le détroit d'Ormuz, dans l'espoir de préserver un fragile accord de paix provisoire conclu le 17 juin dernier, mené à mal par une succession de frappes et de représailles entre les deux pays : dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a lancé des missiles et des drones contre des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, peu après que Donald Trump a menacé de faire disparaître la République islamique si elle ne respectait pas l'accord visant à mettre un terme au conflit. Quelques heures auparavant, l'armée américaine avait annoncé avoir mené de nouvelles frappes contre l'Iran après qu'un pétrolier eut été touché dans le détroit d'Ormuz.

"Les discussions techniques doivent se poursuivre sur l'ensemble des volets du protocole d'accord. Les deux parties vont cesser les hostilités pour le moment et les navires pourront circuler librement", a affirmé un responsable américain, en référence au mémorandum d'entente en 14 points prévoyant notamment la réouverture du détroit d'Ormuz au trafic maritime. Selon le média 'Axios', qui a révélé en premier la suspension des hostilités en citant un haut responsable américain, les négociations doivent reprendre demain au Qatar.

Ce lundi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a déclaré cependant que les réunions du groupe de travail technique n'étaient pas prévues pour cette semaine, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim. Plus tôt, une source proche des négociations avait indiqué à Reuters que les équipes iranienne et américaine travaillant à la mise en oeuvre du mémorandum d'accord se réuniraient dans les prochains jours... Trump assure pourtant de son côté, sur Truth Social, que l'Iran a demandé une réunion qui aura lieu demain à Doha, au Qatar, médiateur dans les pourparlers entre les deux pays. Il note aussi, triomphant, que les cours du brut WTI reculent et sont désormais inférieurs à ce qu'ils étaient "avant le début de la Dénucléarisation de l'Iran".

En parallèle, le ministère iranien des Affaires étrangères a également rapporté que des discussions ont débuté avec Oman à Mascate sur la gestion d'Ormuz. Les deux protagonistes avaient annoncé dans un communiqué commun qu'ils étudiaient la question du droit de passage, avant qu'Oman déclare finalement qu'aucun frais ne figurait dans les négociations.

De son côté, le gouvernement irakien a donné aux groupes pro-iraniens sur son territoire jusqu'au 30 septembre pour procéder à leur désarmement, a annoncé lundi un porte-parole à Bagdad en amont de la visite du nouveau Premier ministre Ali al-Zaïdi aux Etats-Unis. Certaines de ces factions avaient visé des installations américaines en Irak peu de temps après le début de la guerre en Iran.

Sur les marchés, les cours du brut de pétrole sont quasiment revenus à leurs niveaux d'avant l'éclatement de la guerre, le 28 février dernier. Le Brent de la Mer du Nord pointait ce soir vers les 72$, à son cours d'avant l'attaque israélo-américaine, et le WTI américain redescendait vers les 70$. Les analystes en matières premières restent encore prudents quant à l'évolution des cours jugeant les opérateurs relativement optimistes alors que la reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz pourrait rester en deçà de son niveau pré-conflit pour une période indéterminée.

Cité par CNBC, Nikos Petrakakos, directeur général des investissements chez Tufton IM, a déclaré que de nombreuses compagnies maritimes restent réticentes à faire repasser leurs navires par ce point de passage en raison des incertitudes relatives à l'accord de paix, aux craintes liées aux mines marines ainsi qu'aux primes d'assurance élevées contre les risques de guerre.

Calendrier économique

A l'agenda des indicateurs, l'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas du mois de juin 2026 s'est affiché à zéro selon le rapport du jour, contre +0,4 un mois avant. Le consensus FactSet était situé à +3. L'indice nul du mois de juin signale une activité stable.

L'attention se portera en priorité cette semaine sur les chiffres de l'emploi américain. Le rapport d'ADP sur l'emploi privé pour le mois de juin sera révélé mercredi à 14h15 (consensus FactSet 92.500 créations), alors que le rapport gouvernemental mensuel pour la même période sera annoncé jeudi à 14h30 (consensus FactSet 100.000 créations de postes dont 90.000 dans le privé, taux de chômage de 4,3%, salaire horaire moyen en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre).

La journée de mardi sera aussi riche en statistiques avec l'indice des prix des maisons S&P Case-Shiller et FHFA du mois d'avril, l'indice PMI de Chicago de juin, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes en mai.

Parmi les autres données attendues, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close le 27 juin, les indices PMI manufacturier et ISM manufacturier du mois de juin, ainsi que les dépenses de construction du mois de mai, seront annoncés mercredi, alors que les commandes industrielles du mois de mai seront publiées jeudi. Wall Street sera fermé vendredi pour 'l'Independence Day'.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close le 27 juin, les indices PMI manufacturier et ISM manufacturier du mois de juin, ainsi que les dépenses de construction du mois de mai, seront annoncés mercredi, alors que les commandes industrielles du mois de mai seront publiées jeudi. Wall Street sera fermé vendredi pour 'l'Independence Day'.

Concernant la Fed, Kevin Warsh, successeur de Jerome Powell, intervient mercredi dans le cadre de sa participation au forum de Sintra de la BCE, une conférence économique de premier plan au Portugal. Beth Hammack prend la parole demain, tandis que Mary Daly aura son mot à dire jeudi.

La Cour suprême des Etats-Unis a par ailleurs statué aujourd'hui à cinq voix contre quatre que Lisa Cook, gouverneure de la Fed, pouvait continuer à à siéger au Conseil des gouverneurs, bloquant ainsi son éviction décidée l'an dernier par le président Trump. La Cour a souligné la tradition de protection de la banque centrale des interférences politiques. Donald Trump avait manifesté sa volonté de limoger Cook en août dernier, affirmant qu'elle s'était rendue coupable de fraude hypothécaire en fournissant des informations inexactes sur des documents de prêt. La responsable, nommée par Joe Biden, avait nié tout acte répréhensible et intenté une action en justice...

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Constellation Brands et Nike annoncent leurs derniers résultats financiers demain, mardi 30, après la clôture. FactSet et General Mills publient mercredi.

Valeurs

A la cote, Rocket Lab bondit de près de 16%, alors que le groupe a annoncé l'acquisition du fournisseur de communications par satellite Iridium Communications (+25,44% !) dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 8 milliards de dollars. Il s'agit de l'une des plus importantes opérations de consolidation dans le secteur spatial commercial. Les actionnaires d'Iridium recevront 27$ en cash par action et des titres Rocket, d'une valeur combinée de 54$ par titre - soit une prime de 24% sur la clôture. La finalisation est attendue mi-2027.

"Cette acquisition associe les capacités de pointe de Rocket Lab en matière de lancement et de fabrication de satellites au réseau mondial de communications par satellite, au spectre et au vaste écosystème de plus de 500 partenaires d'Iridium. Il en résultera une entreprise spatiale compétitive et verticalement intégrée, capable de concevoir, construire, lancer et exploiter ses propres constellations afin d'offrir des services de communication essentiels à des millions d'utilisateurs à travers le monde", indique Rocket Lab dans un communiqué.

SpaceX (+7,15%, 164,19$) débarquée à Wall Street le 12 juin de façon fulgurante avant de redescendre vers les 150$, intègrera le Nasdaq 100 à compter du 7 juillet. Le groupe d'astronautique d'Elon Musk a aussi annoncé l'acquisition de la startup d'IA Anysphere, éditeur de Cursor, pour 60 milliards de dollars en action.

Comcast (+4,53%) termine bien orienté alors que le groupe va se scinder en deux sociétés cotées indépendantes par le biais d'une opération de scission en franchise d'impôt. À l'issue de l'opération, les actionnaires de Comcast détiendront des actions à la fois de Comcast et de NBCUniversal, donnant ainsi naissance à deux leaders sectoriels spécialisés, chacun bénéficiant d'une envergure importante, de profils financiers solides et d'opportunités stratégiques distinctes, précise le groupe. La finalisation de la transaction est attendue dans environ un an. NBCUniversal adoptera la même structure d'actions à deux catégories que Comcast. Comcast prévoit de conserver une participation allant jusqu'à 19,9% dans NBCUniversal pendant une période pouvant aller jusqu'à un an après la finalisation de la scission, participation qu'elle entend monétiser progressivement de manière fiscalement avantageuse. Comcast a l'intention de doter chaque entité d'un bilan solide de catégorie 'investment grade'.

Google (Alphabet, +4,96%) a limité l'utilisation de ses modèles d'IA Gemini par Meta (+2,35%), après que le géant des réseaux sociaux a sollicité une capacité de calcul supérieure à celle que pouvait fournir son rival technologique, indique le Financial Times. Google aurait informé Meta vers le mois de mars qu'il ne pouvait pas fournir toute la capacité que le propriétaire de Facebook désirait acquérir, d'après trois sources du FT familières de la question.

Charter Communications gagne 9,38%. Selon Bloomberg, le fournisseur d'accès Internet discuterait d'un partenariat aux Etats-Unis avec SpaceX dans la téléphonie mobile. Selon l'agence, alors que le groupe de Musk propose déjà un service de connexion directe aux téléphones portables avec T-Mobile aux USA, Charter pourrait acheminer une partie du trafic.

GameStop (+1,43%) persiste et signe sur le dossier eBay (+2,72%). Le groupe maintient ainsi son OPA de 56 milliards de dollars en cash et actions sur le leader des enchères en ligne, malgré le refus de sa 'proie'. GameStop s'attend à un doublement de l'Ebitda ajusté à plus de 600 millions de dollars sur l'exercice se terminant en janvier 2027, contre 345 millions de dollars sur l'exercice clos.

Amazon (+3,20%). Les Américains ont dépensé plus de 26,4 milliards de dollars entre le 23 et le 26 juin pour le Prime Day d'Amazon, d'après les données d'Adobe Analytics relayées notamment par Reuters, ce qui représente une augmentation de 9,3% par rapport à l'année antérieure.

Dans le secteur des puces, la séance se termine globalement dans le vert. Micron finit à +1,14%. Nvidia reprend 1,27% et AMD avance de 3,43%. Broadcom affiche une hausse de 2,04%. SanDisk recule de 1,93%.