SpaceX corrige à Wall Street avec les plans de levée de fonds

SpaceX abandonne 2,1% à 168,3$ sur le Nasdaq, alors que le groupe d'astronautique et vol spatial d'Elon Musk, introduit en juin à Wall Street, chercherait selon le Financial Times à lever encore 40 milliards de dollars dans un effort de financement mené par Apollo Global Management et visant à acquérir des puces Nvidia. SpaceX entendrait lever environ 10 milliards de dollars par prêts bancaires et 30 milliards de dollars en dette de catégorie d'investissement, afin de financer une commande géante de puces.

Le groupe de private equity Apollo devrait donc mener cette levée de fonds et aider à écouler la dette auprès d'une large base d'investisseurs. Le colosse obligataire Pimco compterait parmi un petit groupe de prêteurs en pourparlers pour financer un tel deal, d'après les sources du FT. La finalisation de la transaction serait attendue en 2027. Les assurances et fonds de pension auraient la possibilité d'acquérir de la dette de SpaceX du fait de sa notation de crédit 'BBB', la seconde plus basse de la catégorie d'investissement. De tels fonds prennent des positions bien plus limitées sur les obligations notées 'junk' (catégorie spéculative). SpaceX avait sécurisé une note de catégorie d'investissement peu après son IPO de juin dans le cadre de laquelle le groupe avait levé 86 milliards de dollars. Le groupe avait ensuite levé 25 milliards de plus sur les marchés obligataires.