Eli Lilly acquiert Centessa et son traitement de la narcolepsie pour plus de 6,3 milliards de dollars

Eli Lilly a annoncé ce mardi l'acquisition de Centessa Pharmaceuticals pour plus de 6,3 milliards de dollars, afin de faire progresser les traitements des troubles du cycle veille-sommeil. Lilly et Centessa, société biopharmaceutique en phase clinique développant une nouvelle classe de médicaments pour le traitement de la somnolence diurne excessive et d'autres affections neurologiques, ont annoncé ainsi un accord définitif portant sur l'acquisition de Centessa par Lilly.

Centessa développe un portefeuille d'agonistes du récepteur de l'orexine 2 (OX2R) conçus pour cibler le système neurobiologique essentiel au cycle veille-sommeil, afin de traiter la somnolence diurne excessive et les troubles de l'éveil. Son principal candidat-médicament expérimental, le cleminorexton (anciennement ORX750), a démontré un profil "potentiellement exceptionnel" lors d'études cliniques de phase 2a menées dans le cadre de la narcolepsie de type 1, de la narcolepsie de type 2 et de l'hypersomnie idiopathique.

Le portefeuille d'agonistes du récepteur OX2R de Centessa comprend d'autres actifs en phase clinique et préclinique, potentiellement utiles pour un plus large éventail de pathologies neurologiques, neurodégénératives et neuropsychiatriques.

"La biologie du récepteur de l'orexine représente l'une des opportunités mécanistiques les plus prometteuses en neurosciences, car elle permet une intervention directe sur le principal régulateur du cycle veille-sommeil. Centessa a constitué un portefeuille suffisamment vaste et complet pour améliorer l'éveil dans un large éventail d'indications", a déclaré Carole Ho, vice-présidente exécutive et présidente de Lilly Neuroscience. "En unissant nos forces à celles de nos collègues de Centessa, nous pouvons désormais exploiter ce potentiel à la vitesse et à l'échelle qu'il mérite".

Lilly acquerra la totalité du capital émis et à émettre de Centessa (y compris les American Depositary Shares) pour 38$ en cash par action, plus un droit à valeur contingente (CVR) non transférable donnant droit à son détenteur de recevoir jusqu'à 9$ au total, sous réserve de la réalisation d'étapes, pour une contrepartie potentielle totale par action pouvant atteindre 47$. Les paiements conditionnels sont relatifs à l'approbation par la FDA du cleminorexton ou de l'ORX142 pour le traitement de la narcolepsie de type 2 avant le cinquième anniversaire de la clôture de la transaction, l'approbation par la FDA du cleminorexton ou de l'ORX142 pour le traitement de l'hypersomnie idiopathique avant le cinquième anniversaire de la clôture de la transaction, ainsi que la première approbation par la FDA du cleminorexton ou de l'ORX142 pour le traitement de toute indication avant le 1er janvier 2030.

Le versement initial en numéraire représente une valeur totale d'environ 6,3 milliards de dollars, et les droits à conversion de capital (CVR) représentent une valeur potentielle supplémentaire d'environ 1,5 milliard de dollars. L'opération devrait être finalisée au troisième trimestre, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Centessa, de l'autorisation de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.