Anthropic finalise une facilité de crédit de 15 milliards de dollars

Anthropic PBC, la startup d'IA connu pour son modèle Claude, s'apprête à finaliser l'extension de sa facilité de crédit renouvelable pour atteindre 15 milliards de dollars, selon des sources de Bloomberg proches du dossier. Le groupe franchit ainsi une étape clé avant le dépôt de son dossier d'introduction en bourse très attendu.

Morgan Stanley pilote l'opération, ont indiqué ces sources de Bloomberg. Goldman Sachs Group et JP Morgan Chase jouent également un rôle majeur dans ce dispositif de financement, aux côtés de Citigroup. Ces quatre établissements sont aussi les chefs de file de l'introduction en bourse, a rapporté Bloomberg News.

Le groupe mené par Dario Amodei cherche à lever autant, voire plus, que [US:US84615Q1031:0]SpaceX[:US] lors de son introduction en bourse à Wall Street, ont précisé des personnes au fait des préparatifs citées par Bloomberg.

En règle générale, les entreprises finalisent la facilité de crédit renouvelable avant de notifier aux banques les rôles officiels qu'elles joueront dans l'opération de cotation, note l'agence.

Barclays et Wells Fargo devraient également jouer un rôle clé dans ce prêt, selon les sources de Bloomberg. Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada et UBS Group figurent aussi en bonne place dans le dispositif de crédit.

En général, dans le cadre de prêts syndiqués, plus l'engagement d'une banque est important, plus les commissions qu'elle perçoit de l'emprunteur sont élevées, souligne l'agence. "Lorsqu'une opération majeure sur les marchés de capitaux est prévue, un rang élevé dans le prêt tend à correspondre à un rôle plus actif dans la transaction à venir".

Bank of Montreal, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group et Toronto-Dominion Bank participent également à cette facilité de crédit, ont indiqué les sources de Bloomberg.

Le montant de la facilité de crédit dépasserait l'objectif initial fixé à environ 10 milliards de dollars. Anthropic avait demandé aux banques les plus actives pilotant la ligne de crédit de prêter environ 1,25 milliard de dollars chacune. Le niveau suivant de banques actives était encouragé à proposer environ 1 milliard, tandis que les engagements descendaient à environ 750 millions de dollars, voire moins, pour les rôles moins actifs, a rapporté Bloomberg.

Les modalités du prêt sont encore susceptibles d'évoluer, ont précisé les sources de l'agence, qui ont requis l'anonymat.