Schroders Capital : son fonds de co-investissement phare lève 1,3 milliard de dollars lors de son closing final

Schroders Capital, la division de Schroders dédiée aux marchés privés, gérant 113,7 milliards de dollars d'actifs, a annoncé la clôture définitive de son fonds phare de co-investissement, Schroders Capital Private Equity Global Direct IV, à hauteur de 1,3 milliard de dollars.

Cette clôture marque le lancement du plus important fonds de capital-investissement mutualisé à capital fixe de Schroders Capital à ce jour et s'inscrit dans la dynamique de croissance de sa plateforme de capital-investissement, qui a levé plus de 5 milliards de dollars de capitaux cette année.

Global Direct IV est un fonds de co-investissement spécialisé ciblant le segment des petites et moyennes entreprises (valorisations généralement inférieures à 1 milliard de dollars). Il investit principalement en Europe et aux États-Unis, tout en prévoyant une allocation sélective à des investissements de croissance en Asie. Il offre aux investisseurs un accès à un portefeuille diversifié couvrant cinq secteurs clés : la santé, la technologie, les services aux entreprises, la consommation et l'industrie.

Sa stratégie cible des entreprises aux fondamentaux solides et au potentiel de croissance transformationnelle. Le fonds investit aux côtés de gestionnaires spécialisés (GP) dans des opérations où la création de valeur peut être portée par la croissance organique, des stratégies de type 'buy-and-build' (croissance externe), l'expansion internationale et la professionnalisation.

Depuis son lancement en 2024, Global Direct IV a suscité un vif intérêt de la part d'un large éventail d'investisseurs institutionnels et de 'family offices' désireux de tirer parti d'une stratégie mondiale diversifiée, centrée sur des investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises.

Rainer Ender, responsable mondial du capital-investissement chez Schroders Capital, a déclaré : "Atteindre 1,3 milliard de dollars constitue une étape importante pour Global Direct IV ainsi que pour l'ensemble de notre plateforme de capital-investissement, témoignant de la confiance que nos clients accordent à notre stratégie et à notre capacité d'exécution".

"2026 marque notre troisième année consécutive de levées de fonds record, avec plus de 5 milliards de dollars collectés sur l'ensemble de la plateforme cette année ; cela reflète à la fois la solidité de nos relations avec les sponsors et notre capacité à identifier, réaliser et gérer systématiquement des opportunités offrant un fort potentiel de croissance transformationnelle", a ajouté le dirigeant.

"À une époque où la volatilité et l'incertitude sont des préoccupations majeures pour les investisseurs, notre expertise éprouvée et notre longue expérience sur le segment des petites et moyennes entreprises nous ont permis de répondre aux attentes de nos investisseurs", explique encore Rainer Ender.

Avec plus de 260 co-investissements finalisés et un historique de performance (MOIC) de 3,3x sur 86 investissements partiellement ou totalement réalisés, la stratégie de co-investissement direct de Schroders Capital a fait preuve de résilience en période d'incertitude. Les évolutions récentes du portefeuille en témoignent : les trois dernières sorties de co-investissements annoncées devraient générer un rendement combiné de 6,0x (MOIC) et plus de 1,2 milliard de dollars de produit de cession, indique le groupe.