BNP Paribas Asset Management Alts : closing final du fonds European Junior Infrastructure Debt II

BNPP AM Alts, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs en Europe et un leader mondial avec environ 300 milliards d'euros d'actifs sous gestion, a levé près de 1,2 milliard d'euros d'engagements de capitaux lors de la clôture finale de sa deuxième stratégie européenne de dette d'infrastructure 'junior', dépassant ainsi son objectif initial de levée de fonds.

Ces engagements proviennent d'un ensemble d'investisseurs européens et asiatiques, incluant aussi bien des investisseurs renouvelant leur confiance que de nouveaux entrants.

Le fonds 'European Junior Infra Debt Fund II' vise à offrir aux investisseurs des revenus stables et défensifs issus d'investissements en dette garantie (senior et junior) à taux fixe et variable, couvrant les secteurs des énergies renouvelables, des services aux collectivités (utilities), des infrastructures numériques, de la mobilité propre et des infrastructures sociales.

Doté d'un mandat paneuropéen, le fonds est classé 'Article 8' selon la réglementation SFDR, intégrant rigoureusement des critères ESG dans sa stratégie d'investissement.

Le succès de cette levée de fonds témoigne de la forte demande des investisseurs institutionnels pour des stratégies spécialisées en dette d'infrastructure, visant à offrir un rendement de trésorerie élevé, des primes d'illiquidité attractives (par rapport aux obligations d'entreprises) ainsi qu'une exposition à la transition énergétique et à l'essor des infrastructures numériques en Europe.

Cette classe d'actifs bénéficie de vents porteurs structurels majeurs, notamment la transition réglementaire et commerciale vers l'électrification, la numérisation et la décarbonation.

Les investisseurs profitent également de la plateforme mondiale de premier plan de BNPP AM Alts dédiée aux infrastructures et à la transition bas carbone, qui offre un accès privilégié aux opportunités et s'appuie sur un historique éprouvé de réalisation d'opérations paneuropéennes emblématiques.

Depuis son lancement en août 2024, le fonds a réalisé près de dix investissements, principalement dans les secteurs de la transition énergétique, de la mobilité verte et des infrastructures numériques - incluant des plateformes de projets solaires, des actifs ferroviaires paneuropéens et des centres de données -, avec une priorité donnée à l'Europe de l'Ouest. Le fonds devrait poursuivre le déploiement de ses capitaux, soutenu par un solide vivier d'opportunités d'investissement identifiées et bien diversifiées entre ses secteurs cibles.

S'appuyant sur les capacités d'origination du groupe BNP Paribas, le fonds bénéficiera également de l'expérience de plus de 13 ans de BNPP AM Alts dans le domaine de la dette d'infrastructure. La société gère actuellement plus de 15 milliards d'euros et a déployé plus de 24 milliards d'euros à travers plus de 330 transactions, couvrant aussi bien les stratégies junior que senior.

La dette d'infrastructure demeure une priorité stratégique clé pour l'activité, reflétant le rôle crucial qu'elle joue dans le financement de projets économiques et durables essentiels à travers l'Europe.