Wall Street : une fin de semaine dans le vert sur des espoirs de paix en Iran

Wall Street est bien orientée en pré-séance, portée par les espoirs de paix en Iran et l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle. Après un début de semaine compliqué sur fond de craintes inflationnistes en lien avec la poussée des prix de l'énergie, les indices ont rebondi depuis mercredi et le S&P 500 se dirige vers sa plus longue série de gains hebdomadaires depuis 2023.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré vendredi son homologue pakistanais pour discuter de propositions visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a rapporté la presse iranienne, donnant de l'espoir aux opérateurs, même si Téhéran et Washington restent en désaccord sur les réserves d'uranium de la République islamique et le contrôle du détroit stratégique d'Ormuz, artère vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial. Une source iranienne de haut rang a par ailleurs déclaré jeudi à 'Reuters' que les divergences s'étaient atténuées et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a également fait état de signes de progrès dans les discussions.

La séance sera également dominée par la prise de présidence de la Fed par Kevin Warsh, qui doit prêter serment à 15h00 GMT (17h00 heure de Paris), en remplacement de Jerome Powell. Au delà de la cérémonie, les premières déclarations du 11e président de la Réserve fédérale seront épiées afin de déceler sa position concernant les taux d'intérêt qui font l'objet de vives inquiétudes chez les opérateurs depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient par les frappes israélo-américaines fin février.

Très attendu, Nvidia a perdu 1,8% hier malgré la publication de solides résultats et perspectives, les investisseurs se montrant prudents face à un environnement de plus en plus concurrentiel pour le géant américain des puces d'IA. Pour autant, la confiance des investisseurs en l'avenir de l'IA reste forte. Le pari de 2 milliards de dollars de l'administration Trump sur l'informatique quantique a par ailleurs insufflé une énergie supplémentaire au compartiment technologique américain.

"Nous assistons au plus fort boom des investissements depuis la crise financière", indique à 'Bloomberg' Guy Miller, directeur de la stratégie marchés chez Zurich Insurance. "Cela se traduit par une rentabilité record des entreprises ; nous sommes dans un cercle vertueux qui génère également de la rentabilité pour d'autres fournisseurs et d'autres entreprises".

Du côté des indicateurs économiques du jour, les opérateurs suivront l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board.

Le WTI (contrat juillet) efface ses gains matinaux, en hausse de 0,2% à 96,5$, tandis que le baril de Brent prend 1% à 103,6$. L'indice dollar avance de 0,15% face à un panier de devises de référence et le bitcoin avance de 0,2% à 77.430$.

Les valeurs

* Take-Two Interactive bondissait après-Bourse hier à Wall Street après que l'éditeur de jeux vidéo eut dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Mais surtout, l'entreprise a indiqué que l'exercice 2027 devrait "établir de nouveaux records de performance opérationnelle avec la sortie de Grand Theft Auto VI le 19 novembre". Les investisseurs et les analystes suivent de près le lancement de 'GTA VI', car le titre devrait être une véritable mine d'or pour Take-Two, avec des ventes potentielles de plusieurs millions d'exemplaires et des milliards de dollars de recettes dès les premiers jours suivant sa sortie.

Sur le trimestre clos, la société a dégagé un bpa ajusté de 0,80$ pour des revenus de 1,68 Mds$, en hausse de 6,1%. Les réservations nettes ont atteint 1,58 milliard de dollars, dont 932,7 M$ aux États-Unis. L'EBITDA ajusté s'est établi à 235,8 M$. Sur le nouvel exercice, le management anticipe un bpa ajusté entre 5,75 et 6$ pour des réservations nettes allant de 8 à 8,20 milliards de dollars contre une estimation moyenne de 9,10 milliards de dollars. L'EBITDA ajusté est prévu entre 1,55 et 1,61 Md$.

* Ross Stores progressait de près de 7% en post-séance hier à New York après que le détaillant à prix réduits eut relevé ses prévisions annuelles, misant sur la résilience de la demande pour ses vêtements et accessoires à prix réduits malgré les incertitudes macroéconomiques qui pèsent sur l'horizon. La direction anticipe désormais des ventes périmètre comparable en hausse de 6% à 7%, contre +3% à +4% visé précédemment, avec un bpa de 7,5 à 7,74$ contre une fourchette précédente allant de 7,02$ à 7,36$.

Sur son premier trimestre fiscal, le détaillant discount a dégagé un bpa de 2,02$ contre 1,47$ un an plus tôt et 1,71$ de consensus, pour des revenus de 6,01 Mds$, en hausse de 21%. Les ventes à magasin comparable ont bondi de 17%, un record, contre 8,78% de consensus.

* Workday flambe en pré-séance. La société spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion basés sur le cloud destinés aux entreprises, aux institutions éducatives et aux organismes gouvernementaux, a dévoilé un bpa trimestriel de 2,66 dollars, contre 2,23$ un an plus tôt et 2,51$ attendus par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 2,54 Mds$ (+13%). Le chiffre d'affaires lié aux abonnements, un indicateur clé pour le groupe, a bondi de 14,3% à 2,35 Mds$, les nouvelles affaires nettes représentant 40% de cette croissance, selon le directeur commercial Rob Enslin. Sur l'ensemble de l'année, la direction table désormais sur une marge opérationnelle de 30,5% contre 30% précédemment et 30,1% de consensus. Les revenus liés aux abonnements sont toujours anticipés entre 9,93 et 9,95 Mds$.

* Estee Lauder grimpe de 10% dans les échanges en avant-Bourse après que le fabricant de cosmétiques et le groupe espagnol Puig ont mis fin à leurs discussions concernant une éventuelle fusion qui aurait donné naissance à l'un des plus grands groupes mondiaux de parfums et de soins de la peau. Bien que les deux entreprises aient publié des communiqués distincts jeudi annonçant la fin des discussions, aucune n'a fourni de précisions. Les analystes de Wall Street avaient déjà exprimé leur scepticisme quant à ce rapprochement, remettant en question la capacité d'Estée Lauder à intégrer de nouvelles marques alors même que l'entreprise est en pleine restructuration et a déjà supprimé des milliers d'emplois.

* AMD collabore avec des partenaires taïwanais pour augmenter sa capacité de production, alors qu'une demande plus forte que prévu met le marché mondial des processeurs sous pression, a déclaré vendredi sa directrice générale, Lisa Su.

* Citigroup prévoit de consacrer une part importante de ses recrutements mondiaux dans le domaine de la gestion de fortune à l'Asie, où sa banque privée connaît une croissance plus rapide et affiche une productivité plus élevée que dans les autres régions, a déclaré Andy Sieg, responsable mondial de la gestion de fortune du groupe américain.

* BJ's Wholesale progresse avant-Bourse, soutenu par des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, grâce à la croissance du nombre d'adhérents, des ventes en ligne et de carburant. La firme a réalisé un BPA ajusté de 1,10$ sur son premier trimestre contre un consensus de 1,03$ pour un chiffre d'affaires total de 5,66 milliards de dollars (+9,9%) contre 5,4 Mds$ attendus. La direction a réitéré ses objectifs pour l'exercice et notamment un bpa compris entre 4,4 et 4,6$.