Worldline : résultats de l' augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Worldline annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 392 millions d'euros dans le cadre de sa levée de fonds d'environ 500 millions d'euros

Worldline S.A. annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital d'environ 392 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription annoncée le 12 mars 2026.

"Aujourd'hui marque une étape importante pour Worldline. Le succès de l'Augmentation de Capital avec DPS d'environ 392 millions d'euros faisant suite à l'augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros nous permet de renforcer notre bilan et de disposer d'une base solide pour l'exécution rigoureuse de notre programme de transformation North Star. Nous pouvons désormais concentrer nos efforts sur la robustesse opérationnelle, l'excellence de la prestation client et la convergence de nos plateformes afin d'atteindre nos objectifs de création de valeur à horizon 2030. Je remercie nos nouveaux investisseurs, nos actionnaires existants ainsi que nos partenaires stratégiques pour leur confiance et leur soutien en ce moment charnière de notre parcours visant à faire de Worldline le partenaire européen de référence en matière de paiements pour les commerçants et les institutions financières", a déclaré Pierre-Antoine Vacheron, Directeur général de Worldline.

"Le succès de cette augmentation de capital est un témoignage de confiance de nos actionnaires dans l'avenir de Worldline. Forts d'une structure de capital renforcée et d'une flexibilité financière accrue, nous sommes en bonne voie dans l'exécution du plan de transformation North Star 2030. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires stratégiques ainsi que l'ensemble de nos actionnaires pour leur soutien" a déclaré Wilfried Verstraete, Président du Conseil d'administration de Worldline.

Résultats de l'Augmentation de Capital avec DPS

Le produit brut de l'Augmentation de Capital avec DPS s'élève à 391 780 753,76 E (prime d'émission incluse), par l'émission de 1 939 508 682 actions nouvelles de la société au prix de souscription de 0,202 E par action ordinaire (soit une valeur nominale de 0,02 E et d'une prime d'émission de 0,182 E), selon une parité de souscription de six (6) Actions Nouvelles pour une (1) action existante de la Société.

À l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 27 mars 2026, la demande totale des investisseurs s'est élevée à environ 473 millions d'euros. L'Augmentation de Capital avec DPS a été sursouscrite, avec un taux de souscription d'environ 121% :

- 1 858 374 426 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 96% des Actions Nouvelles à émettre ; et
- les ordres passés à titre réductible ont porté sur 481 368 553 Actions Nouvelles et ne seront donc que partiellement servis à hauteur de 81 134 256 Actions Nouvelles (représentant environ 4% des Actions Nouvelles à émettre), selon un coefficient d'allocation de 0,5087791961 calculé sur la base du nombre de droits préférentiels de souscription exercés à titre irréductible, sans que cela n'entraîne l'attribution de fractions d'Actions Nouvelles ni une attribution supérieure au nombre d'Actions Nouvelles souscrites à titre réductible.

L'Augmentation de Capital avec DPS a été conduite par un syndicat bancaire comprenant Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan SE en tant que de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, et ABN AMRO (en coopération avec ODDO BHF SCA), Intesa Sanpaolo et Société Générale en tant que Teneurs de Livre Associés.

À la suite des augmentations de capital réservées de 108 millions d'euros réalisées le 10 mars 2026 et souscrites par Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. (via Delfinances) et BNP Paribas, la réalisation de l'Augmentation de Capital avec DPS constitue la dernière étape de l'augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros de la Société, visant à renforcer la structure du capital et financière du Groupe et à soutenir son ambition "North Star 2030" d'un retour à la croissance et d'une forte génération de trésorerie.

L'émission, le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext Paris interviendront le 2 avril 2026. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement droit à leurs porteurs à percevoir les dividendes déclarés par Worldline à compter de leur date d'émission. Les Actions Nouvelles seront, à compter de leur date d'émission, entièrement assimilées aux actions existantes de Worldline et seront négociées sur la même ligne de cotation et sous le même code ISIN que les actions existantes de Worldline (code ISIN FR0011981968).

Souscription à l'Augmentation de Capital avec DPS par les Investisseurs Stratégiques et Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Comme annoncé précédemment et conformément à leurs engagements, les Investisseurs Stratégiques ont souscrit à l'Augmentation de Capital avec DPS à hauteur d'un montant total d'environ 135 millions d'euros au prorata (à titre irréductible), en proportion de leur participation respective dans la société à l'issue des Augmentations de Capital Réservées, ainsi que pour un montant additionnel à titre réductible de 29 millions d'euros, partiellement utilisé conformément au coefficient d'allocation mentionné ci-dessus.

En outre, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (qui n'était pas actionnaire de la Société au moment du lancement de l'Augmentation de Capital avec DPS), ayant acquis auprès de SIX Group AG l'intégralité des droits préférentiels de souscription attachés à la participation de SIX Group AG dans Worldline, a exercé l'intégralité des Droits Acquis à titre irréductible, correspondant à 179 121 174 Actions Nouvelles.

En conséquence, dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec DPS (et par application du coefficient d'allocation mentionné ci-dessus) :

- Bpifrance Participations a souscrit un total de 201.869.552 Actions Nouvelles pour 41 millions d'euros ;
- Crédit Agricole S.A. (via Delfinances) a souscrit un total de 200.019.952 Actions Nouvelles pour 40 millions d'euros ;
- BNP Paribas a souscrit un total de 166.885.098 Actions Nouvelles pour 34 millions d'euros ; et
- Banque Fédérative du Crédit Mutuel a souscrit un total de 179.121.174 Actions Nouvelles pour 36 millions d'euros.

Impact de l'Augmentation de Capital avec DPS sur la répartition du capital

À l'issue du règlement-livraison des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec DPS, le capital social de Worldline s'élèvera à 45 255 202,58 E, divisé en 2 262 760 129 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 E chacune.