Worldline : finalisation de la cession du périmètre Mobilité & Services Web Transactionnels

Worldline a annoncé la finalisation de la cession du périmètre Mobilité & Services Web Transactionnels au Groupe Magellan Partners, étape majeure dans le recentrage stratégique du Groupe sur les paiements. La valeur d'entreprise de l'opération s'élève à 400 millions d'euros et le produit net à environ 280 millions d'euros en termes de trésorerie. Cette opération marque une nouvelle étape du recentrage stratégique et géographique prévu par le plan stratégique North Star 2030, avec pour objectif de concentrer les investissements et innovations sur les paiements en Europe.

Worldline continuera de fournir certains services technologiques et logiciels au Groupe Magellan Partners afin d'assurer la continuité des opérations pendant une période de transition. Le produit net de l'opération s'élève à environ 280 millions d'euros en numéraire, conformément à la fourchette précédemment indiquée de 250 à 300 millions. L'écart d'environ 120 millions d'euros entre la valeur d'entreprise et le produit net s'explique principalement par les coûts de mise en autonomie du périmètre, les engagements de retraite, d'autres éléments assimilés à de la dette, ainsi que par l'impôt sur les plus-values. Le produit net de l'opération exclut également environ 40 millions d'euros de trésorerie détenue par l'entité.

Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées (Mobilité & Services Web Transactionnels, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline New Zealand et ANZ Worldline Payment Solutions Australia) est estimé entre 590 et 640 ME.