Virtualware : acquisition stratégique au Royaume-Uni

La société de logiciels spécialisée Virtualware va acquérir Virtalis Holding, une entreprise britannique spécialisée dans les softwares de réalité virtuelle et de visualisation immersive dont le siège se trouve à Manchester.

L'acquisition combine un paiement fixe de 5 millions d'euros à la clôture et une composante variable liée aux résultats d'exploitation de Virtalis en 2026 et 2027. L'opération sera financée par un emprunt commercial et la trésorerie propre dans une proportion de 70/30, sans dilution pour les actionnaires, précise Virtualware dans un communiqué diffusé ce mardi 18 août.

L'opération est soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de Virtualware dans un délai de 30 jours et a déjà obtenu en mai 2026 l'autorisation prévue par le National Security and Investment Act 2021 du Royaume-Uni, et elle devrait être finalisée en septembre.

Selon une estimation pro forma basée sur les prévisions pour l'année civile 2026, le groupe combiné atteindra un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et un EBITDA de 2,5 millions d'euros, soit environ le double des chiffres actuels de Virtualware, avec un effectif de 71 salariés contre 52 actuellement, annonce la société qui a enregistré un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros et un EBITDA de 375.323E au 1er semestre.

Au cours de son exercice fiscal 2026 clos en juin, Virtalis a enregistré un chiffre d'affaires préliminaire de 4 millions d'euros, un EBITDA publié de 1,3 million d'euros et comptait 19 employés.

Le Royaume-Uni va devenir le premier marché de Virtualware

À l'issue de l'acquisition, le Royaume-Uni représentera 37,7% du chiffre d'affaires agrégé du groupe fusionné et deviendra le plus grand marché individuel de Virtualware. Les revenus générés hors d'Espagne, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, passent de 54% à 78% du total.

"Cette opération donne naissance à l'un des plus grands groupes européens spécialisés dans la visualisation immersive et la technologie du jumeau numérique pour l'industrie, le nucléaire, les infrastructures critiques et la défense".

Les centres d'ingénierie de Bilbao, Manchester et Skövde seront maintenus, ainsi que les bureaux d'Orlando et de Toronto. Aucune consolidation des sites n'est prévue.

"Pour la clientèle et l'équipe de Virtalis, cette opération est synonyme de continuité. Nous nous engageons à conserver les collaborateurs qui la composent, à maintenir et à renforcer les activités de Virtalis au Royaume-Uni, et à garantir que ses clients continuent de bénéficier du même niveau de service. Notre objectif est de nous appuyer sur ce que Virtalis a développé depuis plus de deux décennies", déclare Unai Extremo, PDG et fondateur de Virtualware.