Veolia lève 2,5 MdsE sur le marché obligataire
Une levée record pour Veolia...
Veolia a profité de la réouverture des marchés euro pour bénéficier de conditions d'émission favorables et réaliser un placement obligataire record avec 3 nouvelles tranches obligataires pour un total de 2,5 milliards d'euros :
- pour 950 millions d'euros à 5 ans portant un coupon de 3,209%,
- pour 900 ME à 8 ans portant un coupon de 3,639%,
- et pour 650 ME à 12 ans portant un coupon de 4,052%.
L'opération a attiré plus de 570 ordres pour un montant total dépassant les 10,5 MdsE au plus haut. Compte tenu de la forte demande, l'émission s'est faite avec des primes de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprises entre -2 et 5 bp.
"Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de ses perspectives de croissance à l'international ainsi que de sa solidité financière", estime le spécialiste de l'environnement.
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