Valerio Therapeutics finalise l'acquisition d'Etherna Immunotherapies
Créant une plateforme intégrée d'ARN ciblés pour accélérer le développement vers le stade clinique
Valerio Therapeutics, société de biotechnologie pionnière dans le domaine des thérapies de précision de nouvelle génération à base d'ARN ciblés, a annoncé la réalisation de l'acquisition de 100% du capital social et des droits de vote d'Etherna Immunotherapies NV. À la suite du règlement de la contrepartie en numéraire de l'acquisition, qui a eu lieu en août, la société a désormais procédé au règlement de la contrepartie en actions, marquant ainsi la dernière étape de l'acquisition.
L'opération marque "une étape majeure" dans la stratégie de Valerio visant à créer un leader mondial dans le domaine des médicaments à base d'acides nucléiques ciblés. En réunissant trois plateformes technologiques complémentaires - la chimie des acides nucléiques, l'administration par nanoparticules lipidiques (LNP) et l'ingénierie de fragments d'anticorps ciblés - au sein d'une entreprise de biotechnologie entièrement intégrée et dotée de capacités de fabrication en interne, l'acquisition vise à permettre à Valerio d'accélérer le développement de médicaments à base d'ARN de nouvelle génération ciblant des cellules au-delà du foie. L'acquisition étant désormais finalisée, Valerio vise à faire progresser au moins un programme propriétaire vers un premier essai clinique chez l'homme dans le délai de 18 à 24 mois précédemment annoncé. Le financement réalisé en août soutient l'intégration d'Etherna et les prochaines étapes de développement vers cet objectif.
En complément du financement déjà sécurisé, Valerio vise à générer des revenus non dilutifs grâce à des services et des collaborations, par l'intermédiaire d'Etherna, qui propose des services collaboratifs de pointe en matière d'ARNm et de LNP à ses partenaires biotechnologiques et pharmaceutiques existants et futurs.
L'acquisition couvre 100% du capital social et des droits de vote d'Etherna sur la base d'une valorisation totale de 30 millions d'euros. L'opération a été financée par une contrepartie en numéraire, entièrement financée par l'émission en août de 68.220.333 actions ordinaires nouvelles de la société, à un prix de souscription de 0,59 euro par action, soit un total d'environ 40,25 millions d'euros, et une contrepartie en actions consistant en des apports en nature d'actions Etherna à la société. Certains prêteurs et dirigeants d'Etherna ont également souscrit à des actions nouvelles de Valerio par voie de compensation de leurs créances détenues envers Etherna, au même prix de souscription. Le 6 octobre, les actionnaires de Valerio ont approuvé les résolutions relatives à la finalisation de l'acquisition. Le taux de participation a été particulièrement élevé, atteignant 77 % du capital social, et toutes les résolutions ont été adoptées à une très large majorité. Le règlement-livraison des nouvelles actions Valerio émises en vertu de ces résolutions est intervenu le 8 octobre.
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