Tonner Drones lance une augmentation de capital pour un montant maximum de 1 ME

Tonner Drones annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sous forme d'ABSA. Elle porte sur un montant maximum d'environ 1 million d'euros, par émission d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions (BSA 2025-1).

La parité de souscription est de 1 ABSA pour 14 actions existantes. L'opération s'effectue à un prix de souscription de 0,027 euro pour 1 ABSA. Chacune est assortie d'un bon de souscription d'actions (BSA 2025-1). La période de souscription court du 25 septembre au 1er octobre inclus.

Les BSA 2025-1, dont la la période d'exercice sera ouverte du 21 octobre au 9 janvier, donneront le droit à des actions nouvelles accompagnées de second bons de souscription d'actions (BSA 2025-2). Ainsi, 2 BSA 2025-1 donneront droit à 1 action nouvelle, au prix d'exercice de 0,029 euro par action nouvelle et un second bon de souscription attaché (BSA 2025-2).

L'attribution gratuite de bons de souscription d'actions à tous les actionnaires détenant des actions de la société au 20 octobre se fera à l'issue de l'émission des ABSA, vers le 22 octobre.

L'Admission et le début des négociations des BSA 2025-2 sur Euronext Growth Paris sont prévus au 16 janvier 2026. 1 BSA 2025-2 donnera alors le droit à 2 actions nouvelles au prix d'exercice de 0,025 euro par action nouvelle. Les BSA 2025-2 seront exerçables du 1er juillet 2026 au 29 décembre 2028 inclus.

L'opération doit permettre à la société de poursuivre son désendettement, de renforcer sa trésorerie, son budget de R&D, ses investissements, mais aussi d'accélérer la réduction de ses coûts en remboursant une partie de la dette existante.