Tonner Drones : émission d'un emprunt obligataire traditionnel de 1,5 ME

Tonner Drones a annoncé l'émission d'un emprunt obligataire traditionnel de 1,5 million d'euros auprès d'un "investisseur de soutien". Le groupe se dit ainsi "idéalement positionné" pour saisir les opportunités qui se présentent actuellement sur les marchés dynamiques de la défense, des drones et de la technologie. "Nous suivons la stratégie du DG et connaissons M. van den Ouden depuis des années. C'est pourquoi nous sommes très enthousiastes à l'idée d'investir dans l'avenir de la société. La baisse récente du cours de l'action, combinée à un avenir plein de potentiel, nous a incités à investir", déclare un porte-parole de Sitimo Ltd, un investisseur dans des sociétés néerlandaises telles qu'Alumexx et par le passé Rood Microtec.

L'emprunt obligataire traditionnel arrive à échéance le 31 décembre 2027, remboursable en numéraire. L'obligation porte intérêt au taux annuel de 5%, payable mensuellement. Le porteur d'obligations reçoit des bons de souscription d'actions (BSA) répartis en série A et série B. Le prix d'exercice du BSA A est de 0,028 euro et le prix d'exercice du BSA B est de 0,032 euro. La date d'expiration des BSA est le 31 décembre 2029. L'exercice intégral des BSA A pourrait générer 1,5 million d'euros de trésorerie pour Tonner Drones par l'émission de 53.571.375 actions nouvelles. L'exercice intégral des BSA B pourrait générer 1,5 million d'euros de trésorerie supplémentaires par l'émission de 46.875.000 actions nouvelles. La dilution maximale globale s'élèverait à environ 16%.