Theraclion étend l'horizon de trésorerie jusqu'à juin 2027

Les souscriptions des investisseurs ont excédé le montant cible de l'augmentation de capital de Theraclion. A l'issue de la période de souscription, l'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 12.820.701 ABSA au prix unitaire de 0,48 E, à raison de 7 ABSA pour 34 actions existantes possédées, soit un montant total demandé de 6.153.936,48 E, représentant 102,69 % du montant de l'offre initiale (5.992.544,16 E).

Les demandes de souscription se sont réparties de la façon suivante :

- 7.309.274 ABSA à titre irréductible correspondant à un montant de 3.508.451,52 E (soit 58,55% des ABSA à émettre - intégralement allouées)
- 523.176 ABSA à titre réductible (soit 4,19% des ABSA à émettre - intégralement allouées)
- 4.988.251 ABSA à titre libre (soit 39,96% des ABSA à émettre - allouées à hauteur de 4.652.017 ABSA, soit 93,26%).

Le capital social de la Société à l'issue de l'Augmentation de Capital s'élèvera à 3.656.165,55 E et sera divisé en 73.123.311 actions d'une valeur nominale de 0,05 E chacune.

Par ailleurs, la Société a émis, dans le cadre de l'Augmentation de Capital, 12.484.467 BSA permettant, en cas d'exercice de la totalité des BSA, une augmentation de capital complémentaire de 1.997.514,72 E entre le 13 mai 2026 et le 12 mai 2028.

Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 5.992.544,16 E, soit 5,8 millions d'euros nets et se traduit par la création de 12.484.467 Actions Nouvelles souscrites au prix unitaire de 0,48 E.

Le produit de cette Augmentation de Capital incluant l'exercice des BSA étend l'horizon de trésorerie de la Société jusqu'à juin 2027, permet de renforcer la structure financière de la Société et de sécuriser le financement de Theraclion.