Spie : Succès d'une émission obligataire sustainability-linked de 600 millions d'euros

SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce ce jour avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire durable indexée sur des critères de développement durable (sustainability-linked bond) d'un montant de 600 millions d'euros, à maturité 5 ans et assortie d'un coupon de 3,875%.

Cette émission s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe visant à optimiser la structure de sa dette tout en plaçant ses engagements environnementaux au coeur de sa politique financière.

Cette obligation correspond à l'émission d'un nouvel instrument de dette, contribuant à l'allongement de la dette brute du Groupe et au maintien d'un échéancier de maturités équilibré, avec une nouvelle échéance fixée en 2031. Les fonds levés seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe, afin d'accompagner son développement, notamment pour l'autofinancement d'opérations de type bolt-on, conformément à la politique financière disciplinée de SPIE, tout en garantissant un niveau de liquidité durablement élevé.

L'opération a été largement sursouscrite, témoignant d'une forte demande de la part des investisseurs institutionnels et de leur confiance dans la qualité de crédit de SPIE, notée BBB- par Fitch Ratings et BB+ par S&P Global Ratings Europe Limited.