SMAIO annonce une augmentation de capital de 3,6 ME

SMAIO, société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe proposant une solution intégrée pré, intra et postopératoire basée sur un logiciel de planification 3D, des implants adaptatifs et des services associés, annonce une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions, composées d'actions ordinaires assorties chacune d'un bon de souscription d'action, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la société au profit des catégories d'investisseurs définies par l'Assemblée générale, pour un montant global initial maximum, prime d'émission incluse, de l'ordre de 3,6 ME et un montant global total maximum, prime d'émission incluse, en cas d'exercice de l'intégralité des BSA, de l'ordre de 4,5 ME.

Objectifs de l'Emission

L'Emission vise à accompagner l'exécution de la feuille de route stratégique de la Société, avec une allocation des fonds levés aux axes stratégiques suivants :

- Développement de l'implantation industrielle aux Etats-Unis :
- Mise en place d'une unité de production dédiée au Texas, permettant le cintrage des tiges spécifiques patient K-ROD et ouverture d'un centre logistique internalisé, pour répondre à la demande croissante des clients sur le marché nord-américain ;
- Constitution de stocks de kits et d'implants pour servir la croissance des ventes aux Etats Unis.

- Poursuite des projets R&D afin d'enrichir et de différencier le portefeuille de solutions SMAIO, en particulier par l'intégration progressive de nouvelles fonctionnalités pour rendre l'exécution chirurgicale des planifications de l'alignement vertébral plus précises, plus faciles et plus rapides.

Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, déclare : "Cette opération reflète notre volonté d'accélérer et de structurer durablement la trajectoire de croissance de SMAIO sur le marché américain qui reste notre priorité. Intégralement souscrite par Eiffel Investment Group, un investisseur prestigieux de long terme que je remercie vivement pour sa confiance, cette levée nous permettra de mettre en place, d'une part, un outil de production pour nos tiges spécifiques patient K-ROD et une plateforme logistique internalisée sur le sol américain qui structureront la croissance de nos activités outre Atlantique, et, d'autre part, d'accélérer nos efforts R&D pour développer des technologies d'accompagnement du chirurgien au bloc opératoire qui renforceront à terme notre positionnement concurrentiel global. Forts de cet appui, nous entendons positionner la Société sur une trajectoire de croissance rentable et durable, au service des chirurgiens et de leurs patients, en leur proposant des solutions toujours plus performantes, précises et innovantes."

Principales caractéristiques de l'Emission

L'Emission est réalisée sous la forme d'une émission d'actions à bons de souscription d'actions (les " ABSA "), composées d'actions ordinaires assorties chacune d'un bon de souscription d'action (les " BSA "), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, selon les caractéristiques suivantes :

- Nombre d'ABSA émises : 515 041
- Prix d'émission des ABSA (le " Prix de souscription ") : 7 E par action (0,19 E de valeur nominale et 6,81 E de prime d'émission par Action Nouvelle), représentant une prime de 2,19% par rapport au cours de clôture de l'action SMAIO du 4 mars 2026, soit 6,85 E, et une prime de 0,75% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes de l'action SMAIO des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission (soit les séances des 27, 28 février 2026, 2, 3 et 4 mars 2026), soit 6,95 E
- Montant : 3.605.287 E, prime d'émission incluse
- 4 BSA donneront droit à la souscription d'1 action nouvelle sous-jacente
- Prix des actions souscrites par exercice des BSA : 7,30 E
- Nombre d'actions nouvelles sous-jacentes potentielles : 128 760
- Maturité des BSA : 3 ans
- Montant supplémentaire potentiel lié à l'exercice des BSA : 0,9 ME
- Cotation des Actions Nouvelles : marché Euronext Growth Paris, sur la même ligne que les actions existantes (code ISIN FR0014005I80)

L'Emission, d'un montant total pouvant atteindre 4,5 ME après l'exercice intégral des BSA, est réalisée au profit d'Eiffel Investment Group, un gérant d'actifs indépendant, spécialiste du financement des entreprises sur le long terme.

Capital social avant l'Emission

Avant l'Emission, le capital social de la société est composé de 5.645.317 actions ordinaires, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale unitaire de 0,19 E.

Cadre juridique de l'Emission

Le Conseil d'administration de la société, lors de sa séance du 5 mars 2026, a décidé de mettre en oeuvre la 10ème résolution adoptée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2025, conformément à la délégation de compétence qui lui a été consentie par les actionnaires de la Société afin de procéder à l'Emission.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette Augmentation de Capital ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Règlement-livraison des Actions Nouvelles

Le règlement-livraison des ABSA est attendu le 10 mars 2026. Les actions nouvelles et les BSA seront immédiatement détachés dès leur émission. L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth® Paris devrait intervenir le 10 mars 2026.

Dès leur émission, les actions ordinaires nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions existantes de SMAIO. Elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN : FR0014005I80 - mnémonique : ALSMA.