Schneider Electric : émission d'OCEANEs

Schneider Electric refinance sa dette. Le groupe lance une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2034 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 800 millions d'euros.

Le produit net de l'Émission sera affecté au financement du rachat des OCEANEs en circulation venant à échéance le 27 novembre 2030 émises par la Société le 27 novembre 2023. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la Société. Le rachat des OCEANEs 2030 sera effectué dans le cadre d'une offre de rachat concomitante par l'intermédiaire d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé qui pourra être suivie par un remboursement anticipé conformément à l'option de clean-up prévue dans les modalités des OCEANEs 2030.

L'émission constitue un élément clé de la stratégie globale de financement de la société, lui permettant de refinancer les OCEANEs 2030 à des conditions plus attractives, notamment avec un prix de conversion plus élevé et un coupon plus faible. La firme demeure fermement engagée à préserver la solidité de sa notation investment grade.

Cette opération intervient après une hausse de 20% du cours de l'action Schneider Electric ces deux derniers mois, au sommet, portée par la confiance des investisseurs dans les infrastructures liées à l'essor de l'intelligence artificielle. Schneider Electric fournit de plus en plus d'énergie et de services de refroidissement aux centres de données, qui, à leur tour, fournissent la puissance de calcul et le stockage de données nécessaires au développement de l'IA. " Le développement de l'IA représente actuellement l'un des investissements structurels les plus prometteurs ", explique à 'bloomberg' Alexandre Fade, gestionnaire de portefeuille d'obligations convertibles chez Fisch Asset Management. "Les véritables bénéficiaires ne sont pas seulement les fabricants de puces, mais aussi les fournisseurs d'infrastructures (équipements et matériels) indispensables à tout centre de données".