Patrimoine et Commerce va lever 30 ME

Patrimoine & Commerce a des projets d'augmentations de capital réservées, pour un prix total de souscription de 30 millions d'euros. Ces augmentations de capital visent à contribuer à la poursuite du développement de Patrimoine & Commerce et au financement des prochaines acquisitions.

Le Conseil de Surveillance de Patrimoine et Commerce a approuvé ces augmentations de capital, qui devront être soumises au vote de l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en février 2026.

Le prix de souscription proposé est de 24,4 euros par action correspondant à une décote de 17% sur l'ANR de P&C au 30 juin 2025 (29,5 euros par action). Ce prix est en ligne avec le cours de bourse moyen des 3 derniers mois. Les actions donneront droit à toute distribution de dividende décidée après leur émission.

La première augmentation de capital, représentant un prix total de souscription de 20 millions d'euros, serait réservée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est au travers de sa filiale Prestimmo qui regroupe ses participations à vocation immobilières, qui entrerait également au conseil de surveillance de Patrimoine & Commerce. A l'issue de cette désignation, le conseil de surveillance serait composé de 14 membres.
Crédit Agricole Centre Est a également indiqué à Patrimoine & Commerce souhaiter obtenir de la famille Duval un droit de sortie conjointe dans certains cas de cessions d'actions, sans que ceci soit constitutif d'une action de concert.

Deux autres augmentations de capital, représentant un prix total de souscription de 10 ME, seraient réservées à des entités du Groupe SMABTP.

"L'entrée de ces nouveaux actionnaires constitue une marque de confiance forte dans la solidité de notre modèle et dans la stratégie que nous déployons avec constance depuis de nombreuses années. Leur engagement confirme la pertinence et la résilience durable de notre positionnement sur les retail parks, un segment où nous avons construit, étape après étape, une plateforme de création de valeur éprouvée. Cette opération renforce notre capacité à saisir de nouvelles opportunités de développement tout en préservant une structure financière robuste, au service d'une trajectoire de croissance maîtrisée et inscrite dans le temps long", commente Eric Duval, gérant et fondateur.

A l'issue de ces opérations, le capital social de Patrimoine & Commerce s'élèverait à 171.044.610 euros divisé en 17.104.461 actions.