Ordissimo finalise l'acquisition de R-COST

ORDISSIMO, spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors et engagé dans une stratégie de diversification vers des activités à revenus récurrents, annonce la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de la société R-Cost, concrétisant le lancement opérationnel de son nouveau pôle Services IT, précédemment annoncé au marché.

Création d'un pôle Services IT immédiatement contributif

R-Cost est un acteur reconnu de la location financière informatique et de la gestion du cycle de vie des équipements IT, proposant aux entreprises des solutions intégrées de financement, de déploiement, de maintien et de renouvellement de leurs parcs informatiques, reposant sur un modèle à revenus récurrents.

Sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, R-Cost a réalisé un chiffre d'affaires de 1 868 KE, et un EBIT de 420 KE, avec un niveau normatif en année pleine estimé a 550 KE, confirmant la solidité de son modèle économique et sa rentabilité opérationnelle. L'intégration de R-Cost permet à ORDISSIMO de disposer dès à présent d'une plateforme Services IT rentable, appelée à constituer un pilier structurant de son développement futur.

Une étape clé dans la transformation stratégique d'ORDISSIMO

Cette acquisition marque une première réalisation concrète de la stratégie de croissance externe annoncée par ORDISSIMO, visant à :

- diversifier ses sources de revenus,
- accroître la part d'activités récurrentes,
- et renforcer durablement la visibilité et la qualité de ses résultats.

Le nouveau pôle Services IT vient compléter les activités historiques du Groupe et constitue un levier de création de valeur à moyen et long terme.

Un financement sécurisé et non dilutif au service de la croissance externe

L'acquisition de R-Cost a été financée par une combinaison d'emprunt bancaire et d'une première tranche d'emprunt obligataire non dilutif de 1,5 ME, conformément aux annonces précédentes.

L'émission obligataire pourra être progressivement étendue jusqu'à un montant maximal de 8 ME, afin d'accompagner la poursuite de la stratégie de croissance externe ciblée d'ORDISSIMO, tout en préservant une discipline financière rigoureuse et une structure bilancielle maîtrisée. Cette capacité de financement offre au Groupe une visibilité renforcée pour saisir de nouvelles opportunités d'acquisitions créatrices de valeur.

Perspectives

ORDISSIMO entend s'appuyer sur l'expertise et la plateforme R-Cost pour :

- accélérer le développement commercial de son pôle Services IT,
- générer des synergies opérationnelles et commerciales,

- poursuivre l'étude d'opérations de croissance externe complémentaires, en ligne avec son ambition d'atteindre un EBIT de 3 ME à l'horizon 2028.