Orange publie les résultats de son offre de rachat sur des obligations hybrides existantes
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Orange annonce les résultats de l'offre de rachat initiée le 15 juinen vue du rachat partiel de deux souches d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée et portant intérêt à taux fixe réajustable en circulation.
S'agissant des obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 12 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN XS1115498260 - dont environ 500 millions d'euros est en circulation), le montant nominal total des Obligations Existantes NC 2026 valablement apporté à l'Offre de Rachat s'élève à 254.041.000 euros, le montant d'acceptation est de 254.041.000 euros également et le prix de rachat de 100,65%. Le montant nominal des Obligations Existantes NC 2026 en circulation à compter du règlement de l'Offre de Rachat sera de 245.957.000 euros.
Concernant les obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7,5 ans d'un montant de 500 millions d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 19 mars 2027, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (ISIN FR0013447877 - 350 millions d'euros sont en circulation), le montant nominal total de ces 'Obligations Existantes NC 2027' valablement apporté à l'Offre de Rachat s'élève à 102.600.000 euros, le montant d'acceptation est également de 102.600.000 euros, le prix de rachat des Obligations Existantes NC 2027 ressort à 99,150% et le montant nominal des Obligations Existantes NC 2027 en circulation à compter du règlement de l'Offre sera de 247.400.000 euros... Le règlement de l'Offre de Rachat est prévu le 25 juin 2026.
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