One Experience lève 2,5 ME par émission d'ORA

One Experience annonce le succès de son émission d'Obligations remboursables en actions (ORA) qui a permis de lever un montant de 2.515.200 euros à travers l'émission de 4.192 ORA à un prix de souscription unitaire de 600 euros.

Le produit de l'émission d'ORA va ainsi permettre à One Experience de mettre en oeuvre sa stratégie de long terme. Le produit de l'opération sera à 90% alloué consacrés à l'acquisition de Bitcoin, dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company. Le solde sera affecté au renforcement des fonds propres et au développement des activités historiques du Groupe, afin d'assurer la solidité opérationnelle de son modèle hybride.

La durée de l'emprunt obligataire est de 5 ans à compter de la date d'émission des ORA, soit le 17 octobre 2025. Ainsi, les ORA viendront à échéance le 17 octobre 2030 inclus.Les ORA porteront intérêt à un taux fixe de 15% l'an, à compter de leur date d'émission, jusqu'à leur échéance le 17 octobre 2030. A la date d'échéance, 1 ORA donnera droit lors de son remboursement en actions, à un nombre d'actions ordinaires nouvelles correspondant au montant de la créance obligataire au moment du remboursement (montant nominal augmenté des intérêts capitalisés). Sauf en cas de conversion préalable, les ORA émises feront l'objet d'un remboursement total, en une seule fois, à la date d'échéance des ORA le 17 octobre 2030 par la remise d'un nombre d'actions nouvelles.

"Nous tenons à remercier nos souscripteurs pour leur soutien et la confiance qu'ils témoignent dans l'avenir de notre Groupe. Cette opération nous permet de renforcer significativement notre force de frappe financière pour accélérer notre stratégie de Bitcoin Treasury Company tout en consolidant notre coeur de métier autour de la détention d'actifs immobiliers et leur exploitation. Nous sommes aujourd'hui convaincus de notre capacité à déployer avec succès cette nouvelle phase de création de valeur dans les années à venir", commente Edouard Masseau, Président-Directeur général de One Expérience.

Rappelons que la stratégie de One Experience s'appuie sur deux leviers à fort potentiel : d'une part, le Bitcoin, actif numérique considéré par le Groupe comme une réserve de valeur émergente, et d'autre part, l'immobilier, pilier historique reconnu par sa résilience et sa capacité à générer des revenus récurrents. En combinant ces deux dimensions, innovation financière et ancrage patrimonial, One Experience propose à ses actionnaires une double exposition à des moteurs de performance complémentaires, au service d'une croissance durable et créatrice de valeur.