Odyssee Technologies va acquérir SMES

Odyssee Technologies annonce la signature d'un compromis en vue de l'acquisition de 100% des parts sociales de la société SMES. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance mixte, combinant développement organique et acquisitions, présentée par Odyssee Technologies lors de son introduction en bourse. Elle marque une nouvelle étape dans la diversification du Groupe vers des métiers de haute technicité, positionnés sur des marchés à forte valeur ajoutée.

Acquisition stratégique sur un segment premium de l'aéronautique

Implantée à Wittelsheim (Haut-Rhin), SMES est spécialisée dans la mécanique de précision destinée principalement à l'industrie aéronautique. Certifiée EN9100, la société est reconnue pour son expertise dans l'usinage de pièces unitaires et en petites séries, avec des compétences particulières dans la fabrication de pièces complexes destinées à la transformation d'avions, pour le compte d'une clientèle internationale haut de gamme.

Forte d'un effectif d'une quarantaine de collaborateurs au haut niveau de compétence technique, SMES a clôturé son dernier exercice, au 30 juin 2025, avec un chiffre d'affaires de 5,4 ME et un bénéfice de 0,6 ME. Les fonds propres de la société s'élèvent à 2,7 ME pour un total de bilan de 3,5 ME. L'exercice 2026, qui sera clos le 30 juin, devrait être marqué par une forte croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice.

Acquisition relutive dès le 1er exercice

L'intégration de SMES permet à Odyssee Technologies de compléter son portefeuille de clients et de prendre position dans un marché complémentaire (la transformation d'avions pour une clientèle haut de gamme) à ceux que le Groupe occupe déjà dans le secteur aéronautique. Les positions établies par SMES avec des clients dans d'autres secteurs d'activité pourront aussi être développées sur la base des capacités et expertises combinées du groupe.

Sur le plan opérationnel, le modèle de fonctionnement de SMES, fondé sur des cycles de production courts et sur peu de recours à des prestations sous-traitées, se distingue par un faible niveau de besoin de fonds de roulement. Ceci, en contraste avec le fonctionnement des autres filiales d'Odyssee Technologies, viendra améliorer la situation consolidée du Groupe.

Il est prévu que l'acquisition de SMES soit financée par la trésorerie du Groupe et par un recours à des emprunts bancaires.