Nanobiotix : modalités définitives de l'offre

La société de biotechnologie Nanobiotix a fixé les modalités définitives de son offre globale, préalablement annoncée, composée
- d'une offre au public de 225.373 American Depositary Shares (ADS), chaque ADS représentant 1 action ordinaire de la société, d'une valeur nominale de 0,03 euro, aux Etats-Unis (Offre ADS), émises au prix de 38,98 $ par ADS et
- d'une offre de 1.959.289 Actions Ordinaires et de 345.099 bons de souscriptions d'actions pré-financés (pre-funded warrants ; PFW), exclusivement à des "investisseurs qualifiés" en Europe, et dans certains autres pays (à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et du Canada) (Offre Internationale et, ensemble avec l'Offre ADS, l'Offre Globale ), émises au prix de 33,60 euros par Action ordinaire et de 33,57 euros par PFW.

Le prix par Action Ordinaire de 33,60 euros correspond à un prix de 38,98 $ par ADS sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,16 $.
Le prix de souscription de chaque PFW est égal au prix de souscription par Action Ordinaire émise dans le cadre de l'Offre Internationale, moins 0,03 euro.

Le produit brut total de l'Offre Globale s'élève à environ 98,6 millions de dollars, correspondant à environ 85 millions d'euros, dont environ 73,4 ME au titre de l'Offre ADS et de l'Offre Internationale et 11,6 ME au titre des PFW, avant déduction des commissions de garantie au titre de l'Offre Globale et des frais estimés liés à l'Offre Globale. Dans l'hypothèse où tous les PFW seraient exercés, le produit brut total s'élèverait à environ 12 k$, correspondant à environ 10 kE.