Nanobiotix annonce le lancement d'une offre globale

Nanobiotix, société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des patients atteints de cancer ou d'autres maladies, annonce le lancement, sous réserve des conditions de marché et autres, d'une offre globale d'environ 75 millions d'euros (représentant environ 87 millions de dollars américains) et composée (i) d'une offre au publique d'American Depositary Shares ("ADS"), chaque ADS représentant une action ordinaire de la Société, d'une valeur nominale de 0,03 euros, aux Etats-Unis d'Amérique et (ii) une offre (a) d'Actions Ordinaires et (b) de bons de souscriptions d'actions pré-financés (pre-funded warrants) (les "PFW"), exclusivement à des "investisseurs qualifiés" en Europe (y compris en France) au sens de l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié, et dans certains autres pays (à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et du Canada). Le nombre d'ADS et d'Actions Ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale est susceptible d'être augmenté en cas de demande excédentaire.

Jefferies, TD Cowen et Stifel agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés pour les besoins de l'Offre Globale.

L'Offre Globale ferait l'objet d'un contrat de garantie et de placement. Ce contrat ne constituerait pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.

Dans le cadre de l'Offre Globale, la Société a l'intention d'accorder aux banques garantes de l'Offre Globale une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une période de 30 jours des ADS supplémentaires, dans la limite d'un maximum de 15% du nombre total d'ADS émises dans le cadre de l'Offre Globale, aux mêmes termes et dans les mêmes conditions, conformément à la délégation accordée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 19 mai 2025, aux termes de sa 36ème résolution.

Les Actions Ordinaires (y compris sous la forme d'ADS) et les PFW à émettre dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la délégation consentie par l'Assemblée Générale, aux termes de sa 29ème résolution.

Tous les titres émis dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. Les ADS de la société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "NBTX". Les Actions Ordinaires de la société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le symbole "NANO". La société n'a pas l'intention de demander l'admission des PFW aux négociations sur un marché financier national ou étranger ni sur un système de négociation reconnu au niveau national.

Le montant final de l'Offre Globale, le prix en dollars américains de l'Offre ADS et le prix en euros de l'Offre Internationale, ainsi que le nombre final d'ADS, d'Actions Ordinaires et de PFW émis dans le cadre de l'Offre Globale seront déterminés à l'issue d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres. La société annoncera les résultats de l'Offre Globale ainsi que le nombre et le prix de souscription des Actions Ordinaires, des ADS et des PFW à émettre dans le cadre de l'Offre Globale dès que possible après la fixation du prix, dans un communiqué de presse ultérieur.

Le nombre de titres émis dans le cadre de l'Offre Globale sera déterminé par le directoire de la société conformément aux délégations accordées par l'Assemblée Générale, aux termes de ses 29ème et 39ème résolutions.

Le prix de souscription de chaque Action Ordinaire à émettre dans le cadre de l'Offre Internationale sera en euros et au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des Actions Ordinaires sur Euronext au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'Offre Globale (i.e. les 18 mai, 19 mai et 20 mai 2026), éventuellement diminué d'une décote maximale de 15%. Le prix de chaque ADS dans le cadre de l'Offre ADS sera l'équivalent en dollars américains du prix d'émission par Action Ordinaire en euros émis dans le cadre de l'Offre Internationale.

Le prix de souscription de chaque PFW donnant le droit de souscrire une action ordinaire sera en euros et égal au prix de souscription par Action Ordinaire à libérer à la date d'émission du PFW, moins 0,03 E, à libérer à la date d'exercice du PFW.

Chaque PFW donne le droit à son titulaire de souscrire une Action Ordinaire à un prix de 0,03 E.

Les PFW pourront être exercés en numéraire pendant une durée de dix ans à compter de leur date d'émission.

Les PFW sont des valeurs mobilières donnant accès au capital au sens de l'article L. 228-91 du Code de commerce. Ils seront émis sous forme dématérialisée et détenus au nominatif pur sur le compte-titres ouvert au nom du titulaire dans les livres du teneur de comptes de la Société.

Aucune fraction d'action ne pourra être émise lors de l'exercice d'un PFW, étant entendu que le nombre d'actions à livrer dans le cadre de l'exercice d'un ou de plusieurs PFW en vertu d'un bulletin d'exercice sera arrondi à la baisse au multiple entier le plus proche d'une action.

Si la Société réalise l'une des opérations visées aux articles L. 228-99 et L. 228-101 du Code de commerce, les droits des porteurs des PFW seront maintenus conformément auxdits articles.

Les PFW ne seront pas admis aux négociations sur Euronext ou sur un marché financier national ou étranger ni sur un système de négociation reconnu au niveau national. Les actions émises sur exercice des PFW (les "Actions Issues des PFW") seront détenues au choix du porteur soit au nominatif soit au porteur. Dès leur émission, les Actions Issues des PWF seront automatiquement assimilées aux actions ordinaires de la Société et seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext sous le même numéro ISIN.

Les porteurs de PFW seront automatiquement regroupés en masse pour la défense de leurs intérêts communs. La masse agira, en partie, par l'intermédiaire d'un représentant et, en partie, par des décisions collectives des porteurs concernés.

Les Actions Ordinaires (y compris sous la forme d'ADS) émises dans le cadre de l'Offre Globale feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les Actions Ordinaires existantes de la Société actuellement admises aux négociations sur Euronext, sous le même code ISIN FR0011341205. L'Offre Globale débutera immédiatement après la publication de ce communiqué de presse et devrait se terminer avant l'ouverture des marchés aux Etats-Unis d'Amérique le 21 mai 2026, sous réserve d'une clôture anticipée du processus de construction du livre d'ordres. Les négociations des Actions Ordinaires de Nanobiotix sur Euronext seront suspendues le jour de bourse qui suit la fixation du prix aux Etats-Unis, jusqu'à l'ouverture des négociations des ADS de Nanobiotix sur le Nasdaq Global Select Market vers 15h30 (heure de Paris) / 9h30 (heure de New York) le même jour, Nanobiotix publiera au préalable la répartition du capital social qui sera effective après le règlement-livraison des titres émis dans le cadre de l'Offre Globale.

La Société envisage d'utiliser le produit net de l'Offre Globale comme suit :

- moins de 10% pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3),
- entre 50 à 60% pour faire avancer le Nanoprimer et nos autres plateformes, et
- entre 30 à 40% pour financer les besoins généraux de la société.