Le Groupe iliad renforce sa solidité financière avec 10 MdsE de financement sécurisés
... et une amélioration de sa notation Moody's
Quelques jours après l'annonce de la sécurisation d'un financement de 6,5 milliards d'euros dans le cadre du projet d'acquisition de SFR - une opération sursouscrite près de six fois - le Groupe iliad annonce le refinancement de deux de ses principales lignes de financement bancaire pour un montant total de 3,5 milliards d'euros auprès d'un syndicat de 31 banques internationales de premier plan.
Cette nouvelle opération permet au Groupe iliad de renforcer sa structure financière, d'accroitre sa liquidité disponible et d'allonger significativement la maturité de ses principaux financements bancaires :
- La facilité de crédit renouvelable ("Revolving Credit Facility") d'iliad a été portée de 2 milliards à 3 milliards d'euros, avec une échéance étendue de 2029 à 2031 (assortie de deux options d'extension d'un an chacune).
- Le prêt à terme("Term Loan") d'un montant d'1 milliard d'euros, dont l'échéance était prévue en 2027, a été refinancé à hauteur de 500 millions d'euros jusqu'en 2031, le Groupe ayant choisi de rembourser par anticipation le solde dans le cadre de sa gestion proactive du bilan.
Au total, ces opérations, représentant près de 10 milliards d'euros de financements sécurisés en quelques jours, témoignent de la confiance renouvelée des partenaires financiers du Groupe, de la solidité de son profil de crédit, de sa discipline financière et de la qualité de ses perspectives de développement.
Cette dynamique positive est également reconnue par l'agence Moody's, qui a relevé la notation de crédit du Groupe. Le " Corporate Family Rating " d'iliad Holding a ainsi été amélioré de Ba3 à Ba2, tandis que la notation des obligations émises par iliad SA a été relevée de Ba2 à Ba1. Moody's a notamment souligné la forte croissance organique du Groupe, l'amélioration de sa génération de trésorerie, la solidité de son historique d'exécution, ainsi que les perspectives liées à l'élargissement de périmètre attendu de l'acquisition de SFR et aux synergies significatives associées.
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