HRS prolonge la période de souscription à l'augmentation de capital

HRS a prolongé la période de souscription de son augmentation de capital annoncée le 29 septembre 2026. Elle court désormais jusqu'au 23 octobre au plus tard. Ce délai a été accordé pour permettre la finalisation des formalités administratives préalables à la souscription d'Arago Technologie, maison mère d'Azur DataCenter.

La société a par ailleurs été informée du retrait d'un investisseur. L'augmentation de capital serait en conséquence d'un montant brut de 3,13 millions d'euros, soit 82% du montant initialement visé de 3,81 ME. Elle serait constituée de 1,65 ME par versement en numéraire et 1,48 ME par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.

En parallèle, la 2e tranche de 0,5 ME d'obligations simples (OS) a déjà été intégralement souscrite.

L'Augmentation de capital et la 2e tranche d'OS se traduiraient par un renforcement de la trésorerie de HRS pour un total de 2,15 ME de nouvelles liquidités. Ces opérations permettraient d'étendre l'horizon de trésorerie de la Société jusqu'en février 2027. Cet horizon n'intègre ni les rentrées financières susceptibles de résulter de nouvelles commandes potentielles, sur lesquelles HRS est actuellement positionnée, ni les ressources qui pourraient être générées par l'opération de lease-back.

Quelles autres sources de financement ?

HRS poursuit également ses négociations avec son pool de partenaires bancaires historiques pour l'obtention d'un financement bancaire dont les modalités seront ajustées pour tenir compte des financements qui pourraient être finalisés en octobre 2026.

La finalisation de la cession-bail du siège ainsi que le règlement de cette transaction, sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement, devraient intervenir à la fin de l'année 2026. En cas de concrétisation de l'ensemble de ces sources de financement, HRS estime qu'elle disposerait des ressources nécessaires pour financer ses activités au-delà de 12 mois.