Fnac Darty : Ouverture le 12 mai de l'offre publique d'achat initiée par EP group

L'Offre visant les actions et OCEANEs en circulation de Fnac Darty annoncée par EP Group le 26 janvier 2026 a été déclarée conforme le 7 mai dernier par l'AMF, qui a apposé son visa sur la note d'information d'EP FR HOLDCO, véhicule contrôlé par EP Group et constitué pour les besoins de l'Offre, sous le numéro 26-128 et sur la note en réponse de Fnac Darty sous le numéro 26-129.

L'AMF a publié un avis annonçant l'ouverture de l'Offre le 12 mai 2026, précisant le calendrier de l'Offre et une clôture fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations. Sous réserve de l'obtention de cette autorisation, la clôture de l'Offre devrait intervenir au cours du second semestre 2026. En cas de succès, l'Offre devrait alors être réouverte pendant au moins dix jours de négociation.

EP FR HOLDCO et Fnac Darty ont mis à disposition du public leurs documents " autres informations " respectifs, détaillant les caractéristiques juridiques, financières et comptables d'EP FR HOLDCO et de Fnac Darty.

La documentation relative à l'Offre est disponible sur le site Internet de Fnac Darty dans la rubrique dédiée à l'Offre (www.fnacdarty.com/le-groupe/investisseurs/projet-doffre-publique-dachat-de-ep-group/) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Jacques Veyrat, Président du Conseil d'administration de Fnac Darty, a déclaré : "L'actionnaire d'EP Group est le premier actionnaire du Groupe depuis 2023 à travers Vesa Equity Investment, qu'il contrôle. Le Conseil d'administration avait accueilli favorablement l'Offre, à l'unanimité. Nous nous réjouissons que le projet ait obtenu l'ensemble des autorisations permettant désormais à l'Offre de s'ouvrir et aux actionnaires qui le souhaitent d'apporter leurs titres."

Modalités de l'Offre

Le prix de l'Offre est de 36 E par action (dividende 2026 au titre de l'exercice 2025 attaché) et de 81,12 E par OCEANE.

Il est rappelé que le Conseil d'administration de Fnac Darty, sur recommandation du Comité ad hoc, a émis un avis favorable sur l'Offre détaillé dans la note en réponse de Fnac Darty.

Le cabinet Ledouble, agissant en qualité d'expert indépendant, a rendu un rapport précisant que les conditions financières de l'Offre sont équitables pour les actionnaires et les porteurs d'OCEANE de Fnac Darty.