Eurazeo : en négociations exclusives avec Partners Group concernant sa participation dans Aroma-Zone

Eurazeo, à travers sa stratégie Capital, est entré en discussions exclusives avec Partners Group concernant sa participation dans Aroma-Zone, une marque de beauté naturelle, de bien-être et de soins dotée d'un positionnement unique. Depuis 2021, Aroma-Zone a franchi avec succès de nouvelles étapes de développement, tout en restant fidèle aux principes qui définissent la marque depuis sa création.

Aux côtés de l'équipe de direction menée par Sabrina Herlory-Rouget, Aroma-Zone a accéléré le développement de son modèle omnicanal, renforcé ses systèmes ainsi que ses process, et investi significativement dans ses ressources humaines et dans ses infrastructures digitales, industrielles et logistiques. Ces développements ont permis de soutenir une croissance pérenne et d'intégrer toujours davantage les enjeux de durabilité au coeur de la chaîne de valeur d'Aroma-Zone.

Au cours de cette période, la société a plus que triplé son chiffre d'affaires, porté sa base de clients actifs à plus de cinq millions et initié son développement international en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni. Aujourd'hui, Aroma-Zone combine l'un des niveaux d'engagement client les plus élevés du secteur avec un modèle unique associant leadership digital et réseau de boutiques en forte croissance.

Dans le cadre de l'opération envisagée, Eurazeo Capital IV et ses affiliés céderaient leur participation actuelle dans Aroma-Zone. Eurazeo Capital V et ses affiliés réinvestiraient aux côtés de Partners Group, qui acquiert une participation majoritaire pour le compte de ses clients, avec l'ambition de nouer un véritable partenariat traduisant leur confiance dans les perspectives de croissance à long terme d'Aroma-Zone. La transaction proposée générerait environ 576millions d'euros de produit brut au bénéfice du bilan d'Eurazeo.

La réalisation de l'opération resterait soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises, notamment à l'issu du processus d'information - consultation des instances représentatives du personnel et à l'autorisation des autorités de concurrence compétentes, ainsi qu'aux conditions usuelles de clôture. Eurazeo est convaincu qu'un partenariat avec Partners Group offrirait les meilleures conditions pour accompagner Aroma-Zone dans la prochaine étape de son développement.